Hệ thống CANSLIM giúp bạn tránh thua lỗ lớn bởi sự kiện thương chiến của Tổng Thống Trump như thế nào?

Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn khi các yếu tố bên ngoài tấn công

Thuế quan nặng nề mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đã gây ra những đợt bán tháo mạnh trên Phố Wall trong vài tuần qua.

Và các mô hình quản lý rủi ro của IBD đã giúp các nhà đầu tư tránh được những đợt sụt giảm lớn.

Giờ đây, vốn chủ sở hữu, ETF và các nhà đầu tư phải đối mặt với câu hỏi về việc mức độ hung hăng của các biện pháp trả đũa thuế quan của Trump sẽ như thế nào.

Một mối lo ngại chính khác là sự thay đổi gần đây của IBD trong việc nhận diện các đợt điều chỉnh thị trường để giúp các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận trong các xu hướng tăng và tránh thua lỗ trong các xu hướng giảm.

Chúng tôi đã đơn giản hóa triển vọng thị trường hiện tại dựa trên mô hình xu hướng thị trường hàng đầu của IBD và giờ đây chúng tôi đã tinh chỉnh tỷ trọng đầu tư của bạn vào cổ phiếu.

Đầu tư vào một thị trường tăng trưởng và xác định quy mô vị thế của bạn dựa trên tỷ trọng đầu tư (cũng được hiển thị trong Triển vọng Thị trường trong hộp Nhịp Đập Thị Trường). Điều chỉnh các khoản nắm giữ của bạn khi thị trường thay đổi triển vọng.

Để cung cấp thêm hướng dẫn và sự chắc chắn, hệ thống năm tầng của chúng tôi đánh giá mức độ phơi nhiễm danh mục đầu tư lý tưởng của bạn đối với tỷ lệ phần trăm vốn đầu tư vào cổ phiếu.

• 0%-20%: Mức độ thận trọng nhất. Đặt phần lớn, nếu có, vốn đầu tư rủi ro của bạn vào tiền mặt. Nhưng bạn có thể thử một chút cổ phiếu khi thị trường bắt đầu cải thiện. Nếu thị trường đang thoái lùi từ các đỉnh lớn, điều này cho thấy một sự điều chỉnh đang đến gần và phòng thủ là cần thiết.

• 20%-40%: Vẫn thận trọng, với danh mục đầu tư của bạn nghiêng về tiền mặt. Nhưng bạn nên thử một số ý tưởng cổ phiếu khi thị trường bắt đầu cải thiện. Nếu thị trường đang thoái lùi từ các đỉnh lớn, điều này cho thấy một sự điều chỉnh đang đến gần và phòng thủ là cần thiết.

• 40%-60%: Mức độ đầu tư vừa phải, cho thấy thị trường đang cho thấy nhiều dấu hiệu cải thiện hơn, vì vậy bạn có thể đưa nhiều vốn hơn vào cổ phiếu.

• 60%-80%: Thị trường cho thấy nhiều dấu hiệu tăng giá hơn. Một đợt giảm mạnh trong thị trường này có nghĩa là bạn cắt giảm cổ phiếu và chốt lời ở ít nhất một số cổ phiếu chiến thắng.

• 80%-100%: Một xu hướng tăng giá đang diễn ra tốt đẹp. (Nhưng hãy luôn cảnh giác với những dấu hiệu thay đổi trong xu hướng).

Trong hai tháng qua, Phố Wall đã phải vật lộn với những tác động kinh tế và chính trị từ thuế quan của Trump đối với Mỹ Điều này đã khiến các chỉ số chứng khoán chính suy yếu so với mức đỉnh  kỷ lục của chúng.

Vào ngày 19 tháng 2, S&P 500 đã đạt mức đỉnh kỷ lục mới và như vậy, IBD đã đưa ra tỷ trọng đầu tư được đề xuất là 80%-100%.

Một ngày sau đó, IBD đã cắt giảm tỷ trọng đầu tư được đề xuất xuống 60%-80% do sự suy yếu trên diện rộng ở các cổ phiếu dẫn đầu tăng trưởng hàng đầu.

Một số cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu, cụ thể là Axon Enterprise (AXON), Klaviyo (KVYO), Reddit (RDDT), Royal Caribbean (RCL), Samsara (IOT) và Shopify (SHOP) đã phá vỡ các mẫu hình và thậm chí còn kích hoạt các tín hiệu bán. 

Trong một thị trường suy yếu, một đợt giảm mạnh ở mức này có nghĩa là bạn nên tăng lượng tiền mặt và tránh mua các cổ phiếu mới.

Nhật Báo IBD cải tiến bản tin Nhịp Đập Thị Trường khi đính kèm thêm tư vấn quản trị vốn

Tổn thất chồng chất khi các yếu tố bên ngoài tấn công

Trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 2, Nasdaq đã giảm 2.2% xuống dưới đường trung bình động MA 50 ngày, một ngưỡng hỗ trợ quan trọng (điểm đánh dấu số 2). Do đó, IBD đã giảm tỷ trọng đầu tư được khuyến nghị xuống 40%-60%.

Vào ngày 27 tháng 2, Nasdaq tiếp tục giảm xuống dưới đáy thấp nhất trong tháng 1, rơi xuống dưới đường trung bình động MA 200 ngày (điểm đánh dấu số 3). Và Nasdaq đã quá xa so với đường trung bình động 200 ngày, đây là một mức quan trọng cần theo dõi.

Do tình trạng suy yếu kéo dài của các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu, cùng với mức độ phân phối cao trong nhiều ngày giao dịch, IBD đã giảm tỷ trọng đầu tư được khuyến nghị xuống 20%-40% từ mức 40%-60%.

Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 3, Nasdaq đã phục hồi từ đường trung bình động 200 ngày với một ngày tăng mạnh (điểm số 4). Điều đó đã thúc đẩy IBD một lần nữa đề xuất tỷ trọng đầu tư thị trường là 60%-80%.

Hiệu quả mà nói, mức độ thấp nhất này có nghĩa là trong một thị trường điều chỉnh, các nhà đầu tư nên tránh mua cổ phiếu và thay vào đó chốt lời, chỉ giữ lại những cổ phiếu mạnh nhất trong danh mục đầu tư của họ. Các nhà đầu tư sẽ là “bạn bè cho đến khi có tín hiệu tăng giá cơ bản xuất hiện. Quan trọng hơn, phải tuân thủ các quy tắc bán.

Trong suốt tháng 3, các chỉ số chính vẫn đang vật lộn để vượt qua các đợt điều chỉnh và giành lại động lực.

Nhưng vào ngày 24 tháng 3, thị trường đã phục hồi mạnh mẽ sau tin tức rằng thuế quan của Trump có thể không nhắm vào các lĩnh vực nhạy cảm như ô tô, dược phẩm và chất bán dẫn.

Nasdaq đã lấy lại đường trung bình động EMA 21 ngày và gần như kết thúc ngày giao dịch ở mức cao hơn (điểm số 5). Nó đã kết thúc giao dịch với khối lượng cao hơn so với phiên trước, một diễn biến đáng chú ý.

Bạn có thể nói rằng sự phục hồi mạnh mẽ đó đã diễn ra trong một ngày Bùng Nổ Theo Đà (follow-through day) trong một thị trường đang hồi phục từ mức 20%-40%.

Nhưng sự tăng giá đó đã nhanh chóng biến mất. Hai ngày sau, vào ngày 26 tháng 3, bóng ma của cuộc chiến thương mại, những lo ngại về việc nó có thể gây tổn hại cho nền kinh tế và những lo ngại dai dẳng về lạm phát đã gây ra một đợt bán tháo khác trên thị trường (điểm số 6).

Vì vậy, IBD đã hạ tỷ trọng đầu tư được khuyến nghị xuống phạm vi 0%-20%, nơi nó hiện đang ở. Nasdaq Composite và S&P 500 đã cho thấy sức mạnh vào ngày 22 tháng 4, tăng lần lượt 2.7% và 2.5%. Hành động tăng giá này đã tạo ra một ngày Bùng Nổ Theo Đà (điểm số 7).

Khi thị trường đang trong một đợt điều chỉnh, hãy tìm kiếm một hoặc nhiều ngày tăng theo sau để cố gắng tạo đáy. Ngày đầu tiên chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày và ngày thứ hai và ngày thứ ba là không liên quan miễn là chỉ số không cắt xuống dưới mức đáythấp nhất của nó. Nếu không chắc chắn, hãy chờ đợi thị trường cố gắng tạo đáy lần nữa.

Vào Ngày 1 và Ngày 2, hãy tìm kiếm S&P 500 hoặc Nasdaq tăng mạnh hơn so với phiên trước với khối lượng cao hơn. Một ngày tăng theo sau đã hoàn thành quá trình của nó. Nó cho các nhà đầu tư ánh sáng xanh để bắt đầu mua các điểm phá vỡ chính xác của các cổ phiếu dẫn đầu.

Theo Nhật Báo IBD

Tại sao bạn nên sử dụng hệ thống đầu tư CANSLIM để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán?