Nhà Đầu Tư Thành Công
Phương Pháp CANSLIM tăng tỷ trọng đầu tư và thoát khỏi Nasdaq 100 như thế nào?
Vị thế tiền mặt đã giúp chúng tôi có được hiệu suất giao dịch vượt trội lớn trong đợt sụt giảm do thuế quan. Nhưng làm sao bạn biết khi nào nên quay trở lại thị trường?
Khi Nasdaq 100 giảm 25% từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 7 tháng 4, chuyên mục này thừa nhận đã trở nên tiêu cực với sự tập trung vào rủi ro giảm giá và bảo toàn vốn. Một nửa số tiêu đề có cụm từ ” thị trường ở trong xu hướng giảm”.
Những tiêu đề còn lại có các từ như “thị trường bị sốc “, “tháng khó khăn”, “giảm lỗ” và “tại sao chúng ta chờ đợi”. Nhưng điều đó đã thay đổi trong tháng này. Thay vì “Bán vào tháng Năm và đi xa”, chúng tôi đã tập trung vào việc tăng cường tỷ trọng đầu tư trong tháng này. Đây là những gì đã thay đổi.
Mặc dù động thái chuyển sang tiền mặt của SwingTrader vào ngày 21 tháng 2 hóa ra lại sáng suốt (điểm đánh dấu số 1), nhưng điều đó chỉ hiệu quả nếu bạn thoát ra đủ sớm để tránh tổn thất nặng nề và quay trở lại đủ sớm để tham gia vào đợt tăng giá tiếp theo. Nhưng làm sao bạn biết?
Mức đáy ngày 7 tháng 4 là một hành động đáng khích lệ (điểm đánh dấu số 2), nhưng nó diễn ra trong bối cảnh biến động quá lớn nên chúng tôi vẫn đứng ngoài cuộc thêm hai tuần nữa. Chúng tôi đang chờ đợi thị trường bắt đầu đánh dấu thêm nhiều dấu hiệu sức mạnh.
Mãi đến khi chúng ta có một ngày bùng nổ theo đà (điểm đánh dấu số 3) vào ngày 22 tháng 4, chúng tôi mới bắt đầu tăng tỷ trọng đầu tư. Nhiều cổ phiếu vẫn còn nằm sâu trong các nền giá, vì vậy chúng tôi bắt đầu với Invesco QQQ Trust (QQQ) mô phỏng chỉ số Nasdaq 100.
Chúng tôi thường sử dụng phiên bản có đòn bẩy của Nasdaq 100, nhưng do sự biến động và việc chúng nằm quá xa dưới đường trung bình động 200 ngày, chúng tôi muốn bắt đầu một cách thận trọng.
Nasdaq 100 Có Thêm Nhiều Dấu Hiệu Sức Mạnh (SOS)
Khi Nasdaq 100 tiếp tục thể hiện các dấu hiệu sức mạnh (SOS) chúng tôi tiếp tục tăng tỷ trọng đầu tư. Ban đầu một cách dè dặt với các quỹ ETF, sau đó cuối cùng là với nhiều cổ phiếu riêng lẻ hơn. Khi Nasdaq 100 đóng cửa trên đường trung bình động EMA 21 ngày, mức độ đầu tư của danh mục mô hình của chúng tôi đã tăng lên 40% (điểm đánh dấu số 4).
Một thử nghiệm thành công đường trung bình động EMA 21 ngày đã mở ra nhiều tín hiệu đảo chiều tăng giá (điểm đánh dấu số 5). Điều đó đã giúp chúng tôi kết thúc ngày với mức đầu tư trên 60%, và sau đó là 80% vào ngày hôm sau khi chúng tôi mở cửa tăng mạnh trên đường trung bình động MA 50 ngày.
Nhưng vì chúng tôi vẫn ở trong một thị trường bị chi phối bởi tin tức và dưới đường trung bình động MA 200 ngày, chúng tôi vẫn có những lo ngại. Khi chúng tôi bước vào cuối tuần ngày 2 tháng 5, với đường trung bình động 200 ngày đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tiềm năng, chúng tôi đã giảm tỷ trọng đầu tư xuống còn 45% để thận trọng (điểm đánh dấu số 6). Chúng tôi đã có một đệm hiệu suất vượt trội lớn trên SwingTrader. Mặc dù chúng tôi có khả năng vẫn giữ được nó ngay cả với một tin tức gây chấn động thị trường, nhưng chúng tôi vẫn đặt việc bảo toàn vốn lên hàng đầu.
Đây là trường hợp vào tuần sau đó khi bước vào cuối tuần ngày 9 tháng 5. Nasdaq 100 một lần nữa chạm ngay vào đường trung bình động 200 ngày của nó (điểm đánh dấu số 7), vì vậy chúng tôi đã giảm từ mức đầu tư xuống còn 73% trước khi các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc bắt đầu.
Tại Sao Chúng Tôi Thoát Khỏi Nasdaq 100?
Thị trường đã phản ứng tích cực với kết quả đàm phán thương mại Trung Quốc và điều đó đã đẩy thị trường tăng vọt. Nasdaq 100 cuối cùng đã vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày một cách dứt khoát (điểm đánh dấu số 8). Ban đầu, chúng tôi đã tăng vị thế của mình.
Nhưng khi tuần trôi qua, cuối cùng chúng tôi đã giảm dần vị thế và cuối cùng thoát ra (điểm đánh dấu số 9). Tại sao? Không phải vì chúng tôi tiêu cực về thị trường. Trên thực tế, chúng tôi đã bắt đầu sử dụng margin cho danh mục mô hình của mình. Chúng tôi cũng đang xem xét một xu hướng tăng mạnh (power trend) bắt đầu cho Nasdaq Composite và S&P 500, điều này báo hiệu triển vọng tốt.
Có hai lý do chính cho việc thoát ra. Chốt lời khi thị trường tăng mạnh là một nguyên tắc cơ bản của giao dịch swing và điều đó có ý nghĩa từ quan điểm đó khi xem xét mức lợi nhuận chúng tôi đã đạt được từ khoản đầu tư vào Nasdaq 100. Nhưng đó cũng là sự thừa nhận rằng vị thế này bắt đầu như một cách thận trọng để tăng mức độ tiếp xúc trong một quỹ ETF thị trường không đòn bẩy. Bây giờ chúng tôi đang ở trong một xu hướng tăng mạnh, chúng tôi đang xem xét các vị thế tích cực hơn với tiềm năng lớn hơn.
