Kim Loại
Saudi Aramco phát hành 5 tỷ USD trái phiếu trong dự đoán giá dầu thô giảm
Saudi Aramco, công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã huy động 5 tỷ USD từ việc bán trái phiếu khi công ty này chuẩn bị cho sự suy thoái của giá dầu và cho các khoản vay tiếp theo.
Aramco cho biết nhu cầu đối với ba đợt trái phiếu mà họ phát hành tại London vào thứ Hai là “mạnh mẽ” với mức lãi suất dao động từ 4.75% đến 6.375%.
Đợt phát hành này là một trong những đợt lớn nhất ở London cho đến nay trong năm nay, sau khi Quỹ Đầu tư Công (Public Investment Fund), quỹ tài sản có chủ quyền của Ả Rập Xê Út, đã huy động 4 tỷ USD từ thị trường nợ vào tháng Giêng và công ty xây dựng của Vương Quốc Anh Nationwide đã bán 3.25 tỷ Euro và 1 tỷ Bảng Anh trái phiếu trong quý đầu tiên.
Bảng cân đối kế toán của Saudi Aramco đang chịu áp lực trong bối cảnh giá dầu thấp hơn.
Ziad Al-Murshed, giám đốc tài chính tại Aramco do nhà nước kiểm soát, cho biết các nhà đầu tư toàn cầu đã tin tưởng vào “bảng cân đối kế toán vững chắc” của công ty.
Aramco có thể quay trở lại thị trường nợ trong tương lai gần sau khi công bố bản cáo bạch trái phiếu Hồi Giáo vào tuần trước.
Vào tháng 6 năm ngoái, Aramco đã phát hành trái phiếu Hồi Giáo doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay, huy động được 6 tỷ USD.
Công ty này đã đạt lợi nhuận ròng 106 tỷ USD vào năm ngoái và có ít nợ so với các đối thủ.
Tuy nhiên, bảng cân đối kế toán của Aramco đã chịu áp lực trong những tháng gần đây do giá dầu thấp hơn khiến công ty khó khăn hơn trong việc chi trả cổ tức lớn mà chính phủ Ả Rập Xê Út, cổ đông chính của họ, mong muốn để giúp tài trợ các dự án đa dạng hóa kinh tế trong vương quốc.
Giá dầu Brent hôm qua giao dịch quanh mức 65 USD/thùng so với 82 USD vào giữa tháng Giêng.
Trong bản cáo bạch trái phiếu Hồi Giáo tuần trước, Aramco cho biết tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của họ đã tăng từ 4.5% vào cuối năm ngoái lên 5.3% vào ngày 31 tháng 3.
Al-Murshed cho biết trong cuộc họp công bố thu nhập gần đây nhất của Aramco vào tháng 5 rằng công ty đã giảm “đáng kể” khoản vay của mình trong ba năm qua cho đến năm ngoái khi “chúng tôi bắt đầu tăng đòn bẩy, như đã hứa, để nhắm đến một cấu trúc vốn tối ưu hơn”.
Amin Nasser, giám đốc điều hành, cho biết trong cùng cuộc họp rằng nhu cầu dầu mỏ vẫn mạnh mẽ và dự trữ dầu thô toàn cầu đang ở mức “thấp nhất trong 5 năm”.
Ông nói thêm rằng quyết định của OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, tăng sản lượng vào tháng trước sẽ khiến Aramco bơm thêm 200,000 thùng dầu thô mỗi ngày, trị giá khoảng 1.9 tỷ USD dòng tiền hàng năm với giá 60 USD/thùng.
Tuy nhiên, họ đã cảnh báo vào tháng 3 rằng giá thấp hơn sẽ khiến cổ tức hàng năm của họ giảm gần một phần ba.
Tuần trước, Mohammed al-Jadaan, bộ trưởng tài chính Ả Rập Xê Út, cho biết vương quốc sẽ “đánh giá lại” các kế hoạch chi tiêu của mình khi phải đối mặt với doanh thu dầu mỏ thấp hơn.
Theo Financial Times, link gốc