Thị trường chứng khoán đi ngang, nhưng cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiếp tục bứt phá

Diến biến thị trường chứng khoán hôm nay

Trong tin tức kinh tế, doanh số bán nhà hiện hữu trong tháng 6 đạt mức hàng năm là 3.89 triệu căn, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 4 triệu căn. Dữ liệu này ra trước dữ liệu bán nhà mới vào thứ Tư.

Điểm dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ đến vào thứ sáu với việc công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưa thích. Theo năm, PCE lõi dự kiến ​​sẽ đạt 2.5%, giảm nhẹ so với mức  2.6% của tháng 5. Phố Wall sẽ có manh mối về con số này khi ước tính đầu tiên cho GDP quý 2 được công bố vào thứ Năm, vì có một thành phần PCE trong dữ liệu GDP.

Thật vậy, PCE cốt lõi đang tiến gần hơn đến mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Theo CME FedWatch, các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên tại cuộc họp của Fed vào tháng 9. Nhưng việc cắt giảm lãi suất thêm tại các cuộc họp tháng 11 và tháng 12 cho đến thời điểm này vẫn chưa chắc chắn.

Các nhà xây dựng nhà ở tiếp tục là một lĩnh vực dẫn đầu thú vị trên thị trường chứng khoán bất chấp những lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ.

PulteGroup (PHM) báo cáo thu nhập trước giờ mở cửa và nhanh chóng quay lại đường trung bình động 10 ngày. Nhưng nhà xây dựng nhà ở đã giảm mức lỗ mở cửa 4,5% xuống gần như bằng không vào lúc đóng cửa. Pulte gia nhập danh mục đầu tư mẫu Leaderboard vào thứ Ba khi giành lại điểm mua 122.72.

Các nhà xây dựng nhà ở đang hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp hơn. Sau khi đạt đỉnh 4.49% vào ngày 1 tháng 7, lợi suất Trái phiếu kho bạc 10 năm hiện đang giao dịch quanh mức 4.24%.

Thị trường chứng khoán vẫn cho thấy sức mạnh, tạo ra môi trường thuận lợi cho các lệnh mua mới. Leaderboard đã huy động một số tiền mặt vào tuần trước, nhưng họ đã thêm ba tên mới vào thứ Ba, nâng tỷ lệ đầu tư trở lại gần 60%.

Cổ phiếu đáng chú ý (Stocks On The Move)

Nhiều cổ phiếu khác đã gia nhập nhóm breakout vào thứ Ba, bao gồm cả công ty mới niêm yết Waystar (WAY). Công ty phần mềm này đã vượt qua vùng nền tích lũy IPO một cách mạnh mẽ, tăng 3.5% với khối lượng giao dịch cao hơn. Công ty hiện chưa có lãi, nhưng doanh thu tăng trưởng đã tăng tốc trong hai quý liên tiếp. Waystar cung cấp phần mềm dựa trên đám mây cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe để giúp đơn giản hóa việc thanh toán.

Đợt chào bán lần đầu ra mắt của Waystar vào tháng trước với giá 21.50 là một sự khởi đầu không mấy may mắn. Cổ phiếu chạm mức đáy thấp nhất là 20.26 vào ngày 10 tháng 7 nhưng đã tăng vọt kể từ đó. Nó đóng cửa vào thứ Ba trên mức giá mua vào 23.09.

GE Aerospace (GE) đóng cửa thấp hơn một chút so với mức đỉnh cao nhất nhưng vẫn ghi nhận điểm breakout nhờ báo cáo thu nhập. GE tăng 5.7% với khối lượng giao dịch lớn và đóng cửa ngay trên điểm mua 170.80. Cổ phiếu cùng ngành Lockheed Martin (LMT) tăng vọt 5.6% lên mức đỉnh cao nhất 52 tuần sau khi báo cáo thu nhập. Northrop Grumman (NOC) và RTX (RTX) sẽ báo cáo vào thứ Năm.

Nhóm hàng không vũ trụ và quốc phòng của IBD là một trong những nhóm hoạt động tốt nhất trong ngày, tăng hơn 2%. Quỹ iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) tăng gần 3% lên mức đỉnh cao nhất mọi thời đại và vẫn nằm trong phạm vi mua hợp lý từ điểm mua 137.49.

Các điểm breakout khác trong MarketSurge Growth 250 bao gồm Badger Meter (BMI) và Trinity Industries (TRN).

Cổ phiếu Badger Meter biến động mạnh vào thứ sáu sau khi công ty báo cáo lợi nhuận tăng 47% và doanh thu tăng 23%. Nhưng người mua đã đẩy cổ phiếu thoát khỏi mức đáy thấp nhất vào thứ Sáu, và cổ phiếu đã vượt qua điểm mua 202.81 vào thứ Ba.

Trong lĩnh vực vận tải, nhà sản xuất toa tàu Trinity Industries đã vượt qua điểm mua 32 với khối lượng giao dịch mạnh.

Phù Thủy Mark MInervini tiếp tục giao dịch trong bối cảnh thị trường chung có khả năng điều chỉnh.