TTCK Thế giới
Nasdaq hồi phục khi Tesla tăng vọt sau báo cáo lợi nhuận tích cực
Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch trái chiều vào thứ năm, với chỉ số Dow Jones giảm và chỉ số Nasdaq tăng. Diễn biến này là do báo cáo kết quả kinh doanh khác nhau. Tesla (TSLA) là một người chiến thắng lớn khi có ngày tăng giá mạnh nhất trong 11 năm, trong khi ServiceNow (NOW) cũng mạnh mẽ. Nvidia (NVDA) tăng nhẹ, ngay xung quanh một điểm mua.
Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ vào thứ năm, nhưng đà phục hồi mạnh mẽ vẫn còn nguyên vẹn.
Đã có một số khoảng trống tăng giá (gap up) do báo cáo lợi nhuận. Cổ phiếu của Tesla tăng mạnh trong một nền giá, trong khi cổ phiếu của Pegasystems (PEGA), Celestica (CLS), LendingClub (LC) và ServiceNow đã tăng giá kéo dài từ nền giá.
Tất cả đều có thể mua được, nhưng chúng là những chuyển động giá rất mạnh mẽ. Các khoảng trống tăng giá là mạnh mẽ nhưng chúng cũng khó khăn, đặc biệt là bây giờ. Các nhà đầu tư có thể muốn thận trọng trong ngắn hạn, vì vẫn còn nhiều báo cáo lợi nhuận chưa công bố, cuộc bầu cử tổng thống và nhiều sự kiện hơn nữa trong hai tuần tới.
Western Digital (WDC), ResMed (RMD), Deckers (DECK) và Texas Roadhouse (TXRH) sẽ báo cáo lợi nhuận sau khi kết thúc phiên. Western Digital, ResMed và Deckers tăng vọt qua đêm nhờ báo cáo lợi nhuận. Texas Roadhouse giảm nhẹ. Universal Health Services (UHS) giảm nhẹ về kết quả của mình vào tối thứ Năm. Đối tác bệnh viện HCA Healthcare (HCA) dự kiến sẽ sớm vào thứ sáu.
Diễn biến TTCK hôm nay
Thị trường chứng khoán bị chia rẽ khi những cái tên lớn di chuyển dựa trên báo cáo lợi nhuận và tin tức khác nhau.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0.3% trong phiên giao dịch thị trường chứng khoán thứ năm, với IBM (IBM), Honeywell (HON) và Boeing (BA) giảm do một số tin tức. Chỉ số S&P 500 tăng 0.2% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.8%, được thúc đẩy bởi Tesla và ServiceNow.
Chỉ số Dow Jones giảm xuống dưới đường EMA 21 ngày, và giờ đang tiến gần tới đường MA 10 tuần. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq bật tăng từ đường EMA 21 ngày nhưng nằm trong biên độ giao dịch của ngày thứ tư.
Chỉ số Russell 2000 vốn hóa nhỏ tăng nhẹ 0.2%, một lần nữa chạm mức kháng cự ở EMA 21 ngày và cách không xa MA 50 ngày. Tuy nhiên, Russell cũng cách không xa so với mức đỉnh cao hai năm.
Quỹ ETF cân bằng trọng số Invesco S&P 500 (RSP) tăng nhẹ, chỉ nằm ngay dưới đường EMA 21 ngày và tụt hậu so với S&P 500. Quỹ ETF chỉ số cân bằng trọng số First Trust Nasdaq 100 (QQEW) tăng 0.3% nhưng chạm mức kháng cự ở đường EMA 21 ngày. Điều đó kém hiệu quả hơn so với mức tăng 0.8% của Nasdaq 100.
Ngoài Tesla, ServiceNow và các khoảng trống tăng giá do báo cáo lợi nhuận khác, Viking Therapeutics (VKTX) tăng vọt vượt qua điểm mua sớm bởi tin tức thuốc béo phì. Goosehead Insurance (GSHD) đã đảo chiều tăng giá mạnh mẽ sau khi công bố kết quả lợi nhuận.
Nhưng nói chung, các cổ phiếu dẫn đầu có một phiên giao dịch yên tĩnh.
Giá dầu thô của Mỹ đảo chiều giảm, giảm 0.8% xuống còn 70.19 USD/thùng.
Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 4.2%. Lãi suất 10 năm vẫn tăng 13 điểm cơ bản trong tuần và 80 điểm cơ bản kể từ khi đạt mức thấp 3.6% trong ngày 17 tháng 9.
Cổ phiếu Tesla tăng vọt
Cổ phiếu Tesla (TSLA) tăng vọt 21.9% lên 260.48 USD vào thứ năm, đây là mức tăng theo ngày tốt nhất kể từ năm 2013. Điều này diễn ra sau báo cáo lợi nhuận bất ngờ trong quý 3, tỷ suất lợi nhuận phục hồi và Giám đốc điều hành Elon Musk dự đoán lượng giao hàng sẽ tăng trong năm 2024 và sau đó tăng thêm 20-30% trong năm 2025.
Cổ phiếu vượt xa đường MA 50 ngày và gần với điểm mua 264.86 từ điểm mua mô hình Chiếc Cốc Tay Cầm theo MarketSurge. Các nhà giao dịch tích cực có thể đã mua cổ phiếu TSLA vào thứ Năm khi giá tăng đột biến.
Vào thời điểm này, các nhà đầu tư có thể muốn đợi xem liệu Tesla có thể tạm dừng ở mức hiện tại trong vài ngày, thậm chí vài tuần hay không. Cổ phiếu TSLA đã có hai đợt tăng mạnh trong bốn tháng qua nhưng sau đó giảm hết trước khi phục hồi trở lại.
Nhà giao dịch cần làm gì bây giờ?
Đà tăng của thị trường không diễn ra suôn sẻ. Việc điều chỉnh trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và trước thềm các báo cáo thu nhập lớn, dữ liệu kinh tế, cuộc bầu cử tổng thống và cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là điều rất hợp lý. Tuy nhiên, các chỉ số chính vẫn gần với mức đỉnh cao kỷ lục.
Các cổ phiếu dẫn đầu nhìn chung đang hoạt động tốt.
Nhưng bên cạnh những khoảng trống tăng giá do thông tin lợi nhuận, trong tuần này không có nhiều mã cổ phiếu có thể giao dịch được và một số trong số đó sẽ báo cáo thu nhập trong vài ngày tới.
Hai tuần tới sẽ bận rộn nhất có thể. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), công ty mẹ của Google – Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) và Meta Platforms (META) đều báo cáo lợi nhuận trong tuần tới, cùng với hàng trăm công ty khác.
Các báo cáo của những công ty vốn hóa siêu lớn này sẽ có những tác động to lớn đến Nvidia và các tên phần cứng AI khác, cũng như toàn bộ lĩnh vực công nghệ.
Báo cáo GDP đầu tiên của Q3 và báo cáo việc làm tháng 10 cũng diễn ra trong tuần tới. Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5 tháng 11 trong khi Fed họp vào ngày 6-7 tháng 11.
Vì vậy, với việc thị trường tạm dừng, các nhà đầu tư có nhiều lý do để thận trọng với các lệnh mua mới. Nếu bạn thực hiện các vị thế mới, hãy sẵn sàng thoát ra nhanh chóng. Các nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc cắt giảm vị thế vì nhiều lý do.
Sự điều chỉnh hoặc tạm dừng của thị trường có thể tạo ra nhiều điểm mua mới hơn. Vì vậy, hãy tiếp tục cập nhật danh sách theo dõi và chiến lược thoát của bạn.
Ngày phân phối 18 tháng 9 ở chỉ số SP500 bị loại bỏ theo nguyên tắc thời gian 25 ngày giao dịch trôi qua. Chỉ số này chỉ còn 3 ngày phân phối.
Ở Nasdaq, ngày phân phối 21 tháng 9 cũng sẽ bị loại bỏ vào thứ 3 tới theo cùng tắc để giảm số ngày phân phối.
Tăng trưởng lợi nhuận của Tesla, điểm khác biệt giữa các nhà sản xuất ô tô
Khả năng sinh lời ngày càng tăng của Tesla đã khiến nó nổi bật giữa các nhà sản xuất ô tô. Các đối thủ như Volkswagen và Stellantis đã cảnh báo về áp lực từ nhu cầu yếu hơn và chi phí tăng cao. Các phương tiện điện của General Motors vẫn đang thua lỗ.
Nhưng có một điều khác khiến Tesla nổi bật: so với các đối thủ, nó gần như không phải là một nhà sản xuất ô tô.
Đúng là, công ty của Elon Musk đã báo cáo doanh số bán xe trị giá 20 tỷ USD trong quý thứ ba. Đối với các nhà đầu tư, chi phí sản xuất xe đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là một bất ngờ thú vị. Tesla vẫn còn một chặng đường dài để đạt được mục tiêu bán 20 triệu xe vào năm 2030 mà họ từng đặt ra, nhưng theo Visible Alpha, nó đang trên đà đạt được mục tiêu khiêm tốn hơn là 1.8 triệu chiếc mà các nhà phân tích dự đoán trong năm nay. Musk cho biết “dự đoán tốt nhất” của ông là sản lượng có thể tăng lên tới 30% vào năm tới.
Tuy nhiên, một phần ngày càng tăng của doanh thu và lợi nhuận của Tesla đến từ các nguồn khác. Một trong số đó là bán tín chỉ carbon cho các nhà sản xuất ô tô khác. Điều này đã mang lại doanh thu 2.5 tỷ USD trong năm qua, tương đương với khoảng một phần năm dòng tiền hoạt động của toàn công ty. Nguồn thu nhập khác là kinh doanh pin và tấm pin mặt trời đang phát triển của Tesla, tăng trưởng 52% so với năm trước và có biên lợi nhuận gộp cao hơn so với xe hơi.
Nhìn kỹ vào định giá 750 tỷ USD của Tesla, và bắt đầu rõ ràng rằng xe hơi đóng một vai trò nhỏ. Giả sử Musk có thể sản xuất được 6 triệu chiếc xe vào năm 2030, mỗi chiếc bán được 35,000 USD và các nhà đầu tư định giá một doanh nghiệp xe hơi tốt gấp đôi doanh thu dự kiến của nó, đây là mức nhân cao nhất mà Toyota đã đạt được trong vài thập kỷ qua. Điều đó cho thấy, giá trị của ngành kinh doanh xe hơi của Tesla là 420 tỷ USD sáu năm kể từ bây giờ, hoặc 240 tỷ USD vào thời điểm hiện tại, tính đến giá trị thời gian của tiền.
Điều này khiến hơn 500 tỷ USD chưa được giải thích. Pin chiếm một phần đáng kể của nó. Cũng có thể là những chiếc robotaxi tự lái mà Musk đã quảng cáo trong một sự kiện trực tiếp kém hấp dẫn vào tháng này. Trong tương lai, ông nói rằng tất cả các phương tiện của công ty sẽ là một đội xe tự hành khổng lồ. Nhưng rất khó để nói giá trị của phiên bản Tesla đó là bao nhiêu, vì nó chưa tồn tại và chi phí xây dựng nó là không rõ ràng.
Rồi đến Optimus, robot hình người mà Musk tin rằng có thể có giá trị thị trường lâu dài ít nhất là 10 nghìn tỷ USD – nói cách khác, ít nhất là gấp 13 lần toàn bộ Tesla hiện nay. Điều đó có hợp lý không? Không thể nói.
Nhưng điều đó nhấn mạnh điểm về Tesla, đó là với giá trị 750 tỷ USD, nó chủ yếu là một khoản đầu tư vào trí tưởng tượng của Musk. Trong khi những công ty như Volvo, VW và GM đang đấu tranh để bán xe hơi, Tesla bán sự liều lĩnh và các nhà đầu tư vẫn đang mua.
Theo Financial Times, link gốc