Halloween được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đây là một lễ hội truyền thống phổ biến ở nhiều quốc gia phương Tây, nơi mọi người thường hóa trang thành các nhân vật kỳ lạ và tham gia các hoạt động vui nhộn như xin kẹo, trang trí nhà cửa, và tổ chức tiệc tùng. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, bầy gấu tổ chức buổi tiệc bán tháo khiến các chỉ số giảm điểm mạnh do lo ngại về báo cáo thu nhập và dữ liệu kinh tế

Các công ty lớn Apple và Amazon báo cáo thu nhập qua đêm. Báo cáo việc làm tháng 10 sẽ được công bố vào thứ sáu (1/11/2024)

Đợt phục hồi của thị trường chứng khoán đã có một ngày tồi tệ, với tất cả các chỉ số chính đều giảm mạnh hoặc chạm đến các mức quan trọng.

Nasdaq dẫn đầu đợt bán tháo khi các cổ phiếu công nghệ megacap như Microsoft (MSFT) và Meta Platforms (META) giảm mạnh, ảnh hưởng đến toàn bộ lĩnh vực công nghệ nói chung.

Điều này bao gồm cả Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), Arista Networks (ANET) và các công ty phần cứng trí tuệ nhân tạo khác mặc dù Microsoft, Meta và Alphabet (công ty mẹ của Google) đã chi mạnh cho đầu tư vốn vào lĩnh vực AI.

Cổ phiếu Tesla (TSLA) tiếp tục giảm trong tuần này sau khi tăng vọt do báo cáo thu nhập tuần trước.

Báo cáo thu nhập của Apple

Thu nhập của Apple đánh bại nhẹ kỳ vọng trong quý 4 tài khóa, với các nhà đầu tư hy vọng có manh mối về doanh số bán iPhone 16 trong quý nghỉ lễ quan trọng.

Cổ phiếu Apple giảm nhẹ qua đêm. Giá cổ phiếu giảm 1.8% xuống 225.91 đô la trong phiên giao dịch thứ năm, chạm vào đường trung bình động MA 50 ngày. Theo MarketSurge, cổ phiếu AAPL có điểm mua nền giá là 237.23 đô la, nhưng có điểm mua sớm khoảng 234 đô la.

Báo cáo thu nhập của Amazon

Báo cáo thu nhập của Amazon vượt trội so với kỳ vọng trong khi mảng điện toán đám mây, Amazon Web Services, đạt được mức tăng trưởng 19% như dự kiến. Điều này diễn ra sau sự tăng trưởng mạnh mẽ của Google Cloud và Microsoft Azure.

Gã khổng lồ thương mại điện tử và điện toán đám mây đưa ra dự báo doanh thu quý 4 một cách trái chiều.

Cổ phiếu Amazon tăng mạnh trong giờ giao dịch mở rộng. Giá cổ phiếu giảm 3.3% vào thứ năm xuống 186.40 đô la, chỉ cao hơn một chút so với đường trung bình động MA 50 ngày. Vào thứ tư, cổ phiếu AMZN đã chạm điểm mua sớm 195.37 đô la trước khi đóng cửa gần mức đáy thấp nhất phiên.

Nhà sản xuất chip đang gặp khó khăn Intel (INTC) và nhà sản xuất phần mềm cộng tác Atlassian (TEAM) tăng vọt qua đêm nhờ báo cáo thu nhập của họ.

Cổ phiếu Nvidia tăng nhẹ sau báo cáo thu nhập của Amazon và Intel.

Diễn biến TTCK hôm nay

Thị trường chứng khoán giảm điểm vào thứ năm và không có nhiều biến động trong phiên giao dịch. Nguyên nhân có thể do báo cáo thu nhập của các công ty megacap, cũng như sự thận trọng trước các kết quả kinh doanh quý lớn hơn nữa, dữ liệu kinh tế, cuộc bầu cử tổng thống và nhiều yếu tố khác.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0.9% trong phiên giao dịch chứng khoán thứ năm, giảm xuống dưới đường trung bình động MA 50 ngày. Chỉ số S&P 500 giảm 1.9% và Nasdaq Composite giảm 2.8%, cả hai đều đóng cửa dưới đường trung bình động EMA 21 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 10 tháng 9. Cả hai đều gần với đường trung bình động MA 50 ngày. Chỉ số Russell 2000 của các công ty vốn hóa nhỏ giảm 1.6%, giảm xuống dưới đường trung bình động EMA 21 ngày và MA 50 ngày.

Cổ phiếu Microsoft giảm mạnh dưới tất cả các đường trung bình động do dự báo doanh thu yếu và kế hoạch chi tiêu vốn lớn. Cổ phiếu Meta giảm mạnh – vẫn có biểu đồ tốt – trong bối cảnh chi tiêu lớn, mặc dù mục tiêu doanh thu Q4 lạc quan.

Nhưng trong khi chi tiêu cho AI ảnh hưởng đến các ông lớn internet, kết quả này lại không hỗ trợ phần cứng AI. Cổ phiếu Nvidia giảm 4.85% vào thứ Năm, xuống dưới đường trung bình động EMA 21 ngày. Broadcom giảm 3.9%, xuống dưới đường MA 50 ngày. Arista, với Microsoft và Meta là những khách hàng khổng lồ, giảm 2.4% xuống mức giữa đường trung bình động EMA 21 ngày và MA 50 ngày.

Cổ phiếu Tesla giảm hơn 3% xuống 249.71, khiến mức giảm hàng tuần lên tới 7.2%. Cổ phiếu TSLA vẫn giữ được phần lớn mức tăng 22% của tuần trước nhờ kết quả kinh doanh, nhưng có nguy cơ kích hoạt quy tắc bán 7%-8% từ điểm mua 264.86.

Có những người chiến thắng lớn trong kết quả kinh doanh vào thứ Năm, bao gồm Lemonade (LMND), Carvana (CVNA), Sprouts Farmers Market (SFM), Booking (BKNG) và Twilio (TWLO). Nhưng cũng có nhiều người thua cuộc lớn, bao gồm SharkNinja (SN), Robinhood Markets (HOOD) và Monolithic Power Systems (MPWR).

Giá dầu thô Mỹ tăng 0.95% lên 69.26 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng hai điểm cơ bản lên 4.28%. Một lần nữa, lợi suất chuẩn vượt qua mức 4.3% trong phiên giao dịch nhưng sau đó giảm trở lại. Lạm phát PCE cốt lõi tăng nhẹ hơn dự kiến, nhưng báo cáo lương ôn hòa đã chống lại điều đó.

Nhà giao dịch nên làm gì bây giờ?

Xu hướng tăng trên thị trường chứng khoán đang cho thấy một số điểm yếu trên các chỉ số chính. Một hoặc hai ngày tốt có thể sửa chữa mọi thứ, nhưng những tổn thất lớn hơn có thể cho thấy một số thiệt hại thực sự.

Các cổ phiếu hàng đầu nói chung đang cho thấy hành động tương tự, với người chiến thắng và kẻ thua cuộc trong kết quả kinh doanh triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù một số cổ phiếu có khoảng trống tăng giá từ kết quả kinh doanh đã tiếp tục chạy hoặc giữ vững, nhưng những cổ phiếu khác như Tesla đã từ bỏ phần lớn hoặc tất cả những lợi ích đó.

Trong môi trường kỹ thuật này và với rất nhiều tin tức trong vài ngày tới, đây không phải là thời điểm tốt để mua thêm cổ phiếu.

Từ góc độ danh mục đầu tư, bạn có thể cân nhắc giảm bớt tỷ trọng đầu tư, điều này có thể xảy ra nếu bạn đang cắt giảm cổ phiếu thua cuộc hoặc tụt hậu. Ngoài những động thái đó, hãy lưu ý đến kết quả kinh doanh sắp tới cho các khoản nắm giữ của bạn, cũng như các báo cáo liên quan đáng chú ý. Nếu bạn không có tấm đệm tốt, bạn có thể cân nhắc chốt lời một phần, phòng ngừa rủi ro cho vị thế hoặc đơn giản là thoát ra trước tin tức.

Sự điều chỉnh hiện tại có thể tạo ra một số cơ hội mua, đặc biệt nếu tâm lý thị trường phục hồi trong một tuần hoặc lâu hơn. Vì vậy, hãy tiếp tục làm việc trên danh sách theo dõi của bạn. Chắc chắn hãy tham gia và đảm bảo bạn có một kế hoạch nếu thị trường suy yếu hơn nữa.

Theo Nhật Báo IBD, link gốc

Với thanh khoản thấp hơn trên sàn NYSE, và thấp hơn trên sàn Nasdaq, chỉ số SP500 có thêm ngày phân phối trong khi Nasdaq tránh được điều đó.

Trên X, phù thủy Mark Minervini, ngày 30/10/2024 cho biết sự quan ngại đối với độ rộng thị trường ở chỉ số Nasdaq.

NASDAQ dường như không thể cải thiện và thu hút được sự tham gia. Tỷ lệ cổ phiếu trên đường trung bình độngMA  200 ngày của riêng chúng thấp hơn nhiều so với 50%. Khi tâm lý thị trường tăng giá và chỉ số cách xa đường trung bình động 200 ngày cơ bản, điều kiện này thường dẫn đến sự điều chỉnh hoặc giảm giá. Và bất kể điều này dự đoán giá cao hơn hay thấp hơn cho chỉ số, với tư cách là một nhà giao dịch chứng khoán, nó tạo ra một môi trường đầy thách thức.

Về dài hạn, thị trường tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, bạn nên luôn chuẩn bị cho mặt trái của giao dịch; đó là lý do tại sao tôi sử dụng lệnh dừng lỗ. Sự điều chỉnh hôm nay là biểu tượng của môi trường thị trường khó khăn. Một số lượng lớn các điểm breakout đã thành công, nhưng chi phí là sự biến động cao. Để môi trường “đồng tiền dễ kiếm” thực sự diễn ra, chúng ta cần chứng kiến ​​sự giảm biến động và sự mở rộng của các cổ phiếu tham gia vào xu hướng tăng. Thật không may, hôm nay là một bước đi sai lầm về biến động.

Tôi nghĩ rằng cho đến khi chúng ta thấy một sự breakout thuyết phục từ IBD 50 và sự tham gia cải thiện từ các cổ phiếu vốn hóa trung bình, chúng ta sẽ phải đối mặt với một môi trường đầy thách thức.

Phần khó khăn của thị trường này là cách các cổ phiếu riêng lẻ hoạt động sau các điểm breakout. Chúng ta đã thấy sự biến động xung quanh các điểm pivot; các cổ phiếu cố gắng breakout nhưng không thể theo kịp nhiều ngoại trừ những cổ phiếu đang hướng thẳng vào kết quả kinh doanh, điều này đòi hỏi rủi ro nắm giữ qua đêm.

Về ngắn hạn, thị trường đã trở nên hơi nóng. Một dấu hiệu dài hạn của sự nóng lên là thị phần toàn cầu của Mỹ. Lần cuối cùng thị trường Mỹ có thị phần vốn hóa tương đối lớn so với phần còn lại của thế giới như bây giờ là ngay trước sự sụp đổ của bong bóng công nghệ. Nhưng tiền luôn tìm thấy một ngôi nhà và điều đó tạo ra cơ hội.

Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, Dow Jones chỉ ở mức hơn 1,000 một chút. Vào thời điểm đó, mọi người đều nghĩ rằng thị trường đã “cao”. Nhiều năm sau, họ nói điều tương tự khi Dow đạt 5,000, rồi 10,000, 20,000, và bây giờ là hơn 40,000. Khi Dow ở mức 100,000, bạn sẽ nghe thấy điệp khúc tương tự từ những người bi quan.

Chúng ta sẽ có những đợt điều chỉnh, điều chỉnh và thậm chí là thị trường giảm giá, nhưng đối với những người kỷ luật và áp dụng các quy tắc âm thanh, tương lai sẽ tươi sáng. Nhưng chỉ khi bạn đủ thông minh để tôn trọng rủi ro!

Về ngắn hạn, tôi thận trọng. Nhưng tôi đang tìm kiếm một cơ hội mua vào khi giảm giá cho một sóng tăng giá cuối năm có thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi SẼ KHÔNG trở nên hung hăng mà không có sự lan rộng của các điểm breakout và sự tăng giá kéo dài từ điểm breakout

Trước đó, một ngày, phù thủy Mark Minervini cũng có đánh giá tương tự

Các tên tuổi lớn trong ngành bán lẻ cảnh báo: Carlsberg, Estée Lauder và AB InBev cảnh báo về sự sụt giảm doanh số tại Trung Quốc, nhấn mạnh sự khó khăn của Bắc Kinh trong việc hồi sinh vận may của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các nhà lãnh đạo chính trị Trung Quốc và ngân hàng trung ương vào tháng 9 đã cam kết các biện pháp kích thích rộng rãi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang suy yếu, bao gồm cắt giảm lãi suất và hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Nhưng Jacob Aarup-Andersen, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất bia Đan Mạch Carlsberg, nói với Financial Times rằng gói kích thích của chính phủ Trung Quốc đã không “cựa quậy thị trường” khi cả Carlsberg và AB InBev, chủ sở hữu của Budweiser, đều báo cáo doanh số thấp hơn dự kiến ​​ở Trung Quốc.

Aarup-Andersen nói thêm rằng “hiện vẫn chưa rõ” liệu nền kinh tế Trung Quốc có phục hồi vào năm tới hay không.

Estée Lauder đã cắt giảm cổ tức và loại bỏ dự báo lợi nhuận khi doanh số tại Trung Quốc giảm mạnh và tập đoàn có trụ sở tại New York cảnh báo rằng sự phục hồi ở Trung Quốc chậm hơn dự kiến. Cổ phiếu của họ giảm một phần tư.

Các tập đoàn phương Tây, bao gồm cả những công ty trong lĩnh vực xa xỉ, làm đẹp và sản xuất bia, cũng như các nhà sản xuất ô tô, đã bị ảnh hưởng bởi sự chậm lại của chi tiêu tiêu dùng của người Trung Quốc.

Sự hoài nghi của họ rằng các biện pháp cho đến nay sẽ đủ để thúc đẩy tăng trưởng diễn ra trước thông báo của chính phủ Trung Quốc về các biện pháp kích thích tiếp theo dự kiến ​​​​tuần tới.

Fernando Tennenbaum, Giám đốc tài chính của AB InBev, nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới, cho biết công ty tin rằng “sự suy yếu này sẽ tiếp tục trong một thời gian“, mặc dù ông nói thêm rằng cơ hội dài hạn vẫn “khổng lồ” ở Trung Quốc.

Ông cho biết người tiêu dùng Trung Quốc đã trở nên thận trọng hơn và đi ra ngoài ít hơn, ảnh hưởng nặng nề đến danh mục bia tập trung vào đời sống về đêm của AB InBev. Doanh số của AB InBev tại Trung Quốc giảm 14.2%.

Aarup-Andersen cho biết đã có “sự suy giảm đáng kể” trong tâm lý tiêu dùng của người Trung Quốc, dẫn đến lượng bia của nhà sản xuất bia giảm 6% tại thị trường lớn nhất của họ trong quý III.

Estée Lauder cho biết khó dự đoán thời điểm Trung Quốc phục hồi khiến họ rút lại triển vọng cho phần còn lại của năm và cắt giảm cổ tức.

Các tập đoàn xa xỉ, bao gồm LVMH, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự suy giảm của Trung Quốc, với doanh thu từ khách hàng Trung Quốc tại Kering, chủ sở hữu của Gucci, giảm khoảng 35% trong quý III, theo giám đốc tài chính của họ.

Các công ty và nhà đầu tư đang chờ đợi một cách lo lắng để xem chi tiết về gói kích thích tài khóa dự kiến ​​​​sẽ được xác nhận bởi chính quyền Bắc Kinh trong phiên họp của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tuần tới.

Các nhà phân tích cho biết, trong khi các biện pháp kích thích tiền tệ được tiết lộ vào tháng 9 có thể đã giúp thúc đẩy sản lượng, thì giai đoạn hỗ trợ tài khóa sẽ quan trọng hơn. Họ ước tính rằng Trung Quốc cần chi tiêu lên tới 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,400 tỷ USD) trong ba năm để khôi phục niềm tin của người tiêu dùng trong nước, vốn đã bị ảnh hưởng bởi sự chậm lại sâu sắc của lĩnh vực bất động sản và bởi việc cắt giảm việc làm và lương.

Bắc Kinh đã đặt mục tiêu khoảng 5% cho tăng trưởng GDP trong năm nay, mục tiêu thấp nhất chung trong nhiều thập kỷ. Sản lượng quốc nội tăng 4.6% trong quý III so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu được công bố vào tháng 10.

Theo Financial Times, link gốc