Báo cáo việc làm NFP yếu đã làm gia tăng dự đoán FED cắt giảm lãi suất, giúp TTCK tăng điểm vào thứ sáu. Cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và làn sóng báo cáo kết quả kinh doanh liên tục khiến thị trường chứng khoán lo lắng.

Sau báo cáo việc làm tháng 10, thị trường đang định giá khả năng 100% giảm lãi suất 1/4 điểm tại cuộc họp Fed ngày 7 tháng 11, tăng từ 95% vào thứ Năm, theo trang FedWatch của CME Group. Thị trường hiện dự đoán 83% khả năng giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp Fed ngày 18 tháng 12, tăng từ 75%.

Berkshire Hathaway (BRKB) của Warren Buffett sẽ công bố báo cáo vào thứ bảy, với trọng tâm là lượng tiền mặt nắm giữ, mua lại cổ phiếu và lượng vốn chủ sở hữu ròng.

Vistra (VST), cổ phiếu hàng đầu của S&P 500 năm 2024, sẽ công bố báo cáo trong tuần tới. Các công ty cùng ngành với Vista như Constellation Energy (CEG) cũng như Arista Networks (ANET), Palantir Technologies (PLTR) và Howmet Aerospace (HWM) – tất cả đều là 20 cổ phiếu hàng đầu của S&P 500 năm 2024 – cũng sẽ công bố báo cáo.

Nvidia (NVDA) đã giảm xuống dưới điểm mua vào tuần trước nhưng đã lấy lại mức giá quan trọng vào thứ sáu.

Ngày thứ Sáu, S&P Dow Jones Indices thông báo rằng Nvidia sẽ thay thế nhà sản xuất chip đối thủ Intel (INTC) trong chỉ số công nghiệp Dow Jones trước khi mở cửa vào ngày 8 tháng 11.

Cổ phiếu NVDA tăng nhẹ vào tối thứ sáu sau tin tức về Dow Jones. Cổ phiếu Nvidia giảm 4.4% xuống 135.37 trong tuần, dưới điểm mua vào 140.76, nhưng kết thúc trên đường trung bình EMA 21 ngày.

Tesla (TSLA) giảm xuống dưới điểm  mua vào, sắp phát tín hiệu bán. Các nhà đầu tư nên thận trọng cho đến khi cuộc bầu cử và các tin tức lớn khác kết thúc.

Diến biến TTCK hôm nay

Tuần trước, đà tăng của thị trường chứng khoán đã chịu tổn thất, bao gồm đợt bán tháo lớn vào thứ năm do Microsoft ( MSFT ) và Meta Platforms ( META ) dẫn đầu. Các chỉ số đã phục hồi phần nào vào thứ sáu nhờ Amazon.com ( AMZN ) và báo cáo việc làm yếu kém, nhưng đã giảm dần khi đóng cửa khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt.

Thị trường, vốn đã định giá chiến thắng trong cuộc bầu cử của Trump, đã cắt giảm những khoản cược đó trong vài ngày qua. Trump Media & Technology ( DJT ), vốn đóng vai trò là thước đo tâm lý bầu cử của Trump, đã giảm gần 41% trong ba phiên giao dịch vừa qua. Đó là sau khi cổ phiếu DJT tăng vọt 338% chỉ trong hơn một tháng.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0.15% trong tuần qua. Chỉ số S&P 500 giảm 1.4%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq, đạt mức đỉnh cao kỷ lục vào sáng thứ năm, đã giảm 1.5%. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng nhẹ 0.1%.

Quỹ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight ( RSP ) đã giảm gần 1% trong tuần và không thể đạt lại mức đường trung bình MA 50 ngày vào thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 13 điểm cơ bản lên 4.36%, mức cao nhất trong gần bốn tháng. Lợi suất cuối cùng đã đóng cửa ở mức trên 4.3% vào thứ sáu.

Giá dầu thô tương lai của Mỹ giảm 3.2% xuống còn 69.49 USD/thùng vào tuần trước.

Ngày bầu cử trên thị trường chứng khoán…liệu có kéo dài thành nhiều tuần?

Có khả năng thị trường sẽ vẫn thận trọng trong vài ngày tới. Ngày bầu cử là thứ Ba, ngày 5 tháng 11, nhưng rất có thể vẫn chưa rõ ai thắng cử tổng thống trong ít nhất vài ngày nữa, vì các tiểu bang quan trọng như Pennsylvania sẽ tính phiếu bầu qua thư.

Vì vậy, sự bất ổn đó – có thể kéo dài hàng tuần – có thể bao trùm thị trường chứng khoán, cũng như bitcoin, vàng, lợi suất trái phiếu kho bạc và các tên tuổi riêng lẻ như Tesla và cổ phiếu DJT.

Cục Dự trữ Liên bang họp vào thứ tư-thứ năm, với việc cắt giảm lãi suất của Fed được coi là chắc chắn vào chiều thứ năm. Nhưng vẫn có khả năng tạm dừng vào tháng 12.

Quốc hội Trung Quốc sẽ họp vào tuần tới. Có hy vọng hoặc kỳ vọng rằng một biện pháp kích thích tài chính lớn sẽ được công bố vào cuối tuần.

Và tất nhiên, vẫn còn rất nhiều báo cáo thu nhập.

Các báo cáo thu nhập quan trọng

Constellation Energy báo cáo vào sáng thứ Hai, với Vistra sẽ báo cáo vào thứ Năm. Các công ty điện, bao gồm cả hạt nhân và AI, đã củng cố gần đường EMA 21 ngày sau đợt tăng giá mới nhất của họ.

Vào cuối ngày thứ sáu, S&P Dow Jones Indices cho biết Vistra sẽ gia nhập Dow Jones Utility Average trước giờ mở cửa vào ngày 8 tháng 11.

Thu nhập của Howmet Aerospace sẽ được công bố vào đầu thứ tư. Nhà cung cấp hợp kim titan cho máy bay là một trong những công ty hoạt động tốt nhất của S&P 500 mà không có kết nối AI. Cổ phiếu Howmet đã giảm trở lại để tìm thấy hỗ trợ tại đường MA 50 ngày, ngay dưới đường EMA 21 ngày.

Cổ phiếu Arista sẽ được giao dịch vào đêm thứ năm. Hoạt động mạng lưới AI đã giảm xuống khoảng đường MA 10 tuần, nhưng đã phục hồi để kết thúc tuần gần đường EMA 21 ngày trong một vùng củng cố mới có thể xảy ra ngay trên mức nền giá trước đó. Một động thái tăng giá mạnh mẽ sẽ phá vỡ xu hướng giảm.

Axon Enterprise ( AXON ), Iron Mountain ( IRM ), FICO ( FICO ), Targa Resources ( TRGP ), cũng là 20 công ty có thành tích tốt nhất của S&P 500 trong năm 2024, cũng sẽ công bố báo cáo vào tuần tới.

Một báo cáo đáng chú ý khác về IPO chip AI là Astera Labs ( ALAB ), cùng với gã khổng lồ an ninh mạng Fortinet ( FTNT ) và gã khổng lồ thương mại điện tử và thanh toán MercadoLibre ( MELI ). Tất cả đều đang ở gần điểm mua.

Cổ phiếu Tesla

Cổ phiếu giảm 7.5% xuống 248.98 trong tuần, thấp hơn nhiều so với điểm mua chiếc cốc tay cầm là 264.82 vào ngày 25 tháng 10, theo MarketSurge. Cổ phiếu TSLA đã gần kích hoạt quy tắc bán cắt lỗ tự động 7%-8% vào thứ sáu nhưng không bao giờ xảy ra. Cổ phiếu vẫn đang nắm giữ phần lớn mức tăng đột biến 22% của tuần trước về thu nhập, nhưng đang tiến gần đến mức đáy thấp nhất của ngày tăng giá vào ngày 24 tháng 10.

Trong khi đó, gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD ( BYDDF ) báo cáo doanh thu cao hơn Tesla lần đầu tiên trong quý 3, trong khi doanh số bán hàng trong tháng 10 cho thấy BYD sẽ giành lại ngôi vương xe điện từ Tesla vào quý 4.

Làm thế nào để xử lý sự lo lắng về cuộc bầu cử trên thị trường chứng khoán

Đợt tăng giá của thị trường chứng khoán đã giảm nhưng vẫn giữ được sự hỗ trợ quan trọng. Trong khi một số báo cáo tài chính quan trọng đã qua đi, cuộc bầu cử tổng thống và các tin tức lớn khác sẽ vẫn là những bất ổn lớn trong ngắn hạn.

Mặt tích cực từ một đợt điều chỉnh khiêm tốn là hầu hết các cổ phiếu hàng đầu vẫn có vẻ lành mạnh, thoái lui về các mức quan trọng. Nếu thị trường cất cánh, một số cơ hội mua có thể xuất hiện. Vì vậy, hãy giữ danh sách theo dõi của bạn luôn mới.

Nhưng nếu các chỉ số chính giảm xuống dưới đường MA 50 ngày, bạn sẽ muốn giảm tỷ trọng đầu tư. Vì vậy, hãy có chiến lược thoát vị thế.

Tham khảo Nhật Báo IBD, link gốc

Báo cáo Việc Làm: Khả Năng Giảm Lãi Suất Của Fed Tăng Khi dữ liệu việc làm (NF) yếu bởi cuộc Đình Công Và Bão Lũ;

Báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy việc tăng thêm việc làm gần như dừng lại, tệ hơn nhiều so với dự kiến, giữa cuộc đình công của Boeing và tác động của cơn bão Milton. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, nhưng không đủ để nâng mức thất nghiệp tổng thể. Sau báo cáo việc làm, S&P 500 tăng mạnh khi thị trường định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất thêm.

Việc tăng thêm việc làm trong tháng 8 và tháng 9 đã được điều chỉnh giảm mạnh, ủng hộ cho việc Fed nới lỏng tiền tệ hơn nữa.

Những Điểm Đạt Và Không Đạt Của Báo Cáo Việc Làm

Việc làm tổng thể tăng thêm 12,000, thấp hơn nhiều so với dự báo 125,000 của các nhà kinh tế, theo Econoday. Các nhà tuyển dụng tư nhân cắt giảm 28,000 việc làm so với dự kiến tăng 90,000. Việc làm của chính phủ tăng 40,000.

Việc tăng thêm việc làm trong tháng 8 và tháng 9 đã được điều chỉnh giảm 112,000 việc làm.

Thu nhập trung bình hàng giờ tăng 0.4% trong tháng 10, cao hơn ước tính 0.3%. Tăng trưởng lương 12 tháng là 4%, đáp ứng dự báo. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng tác động của bão Milton đối với công việc lương thấp có thể làm tăng mức lương trung bình hàng giờ.

Trước báo cáo, một số nhà kinh tế của Wall Street dự đoán rằng cuộc đình công của Boeing (BA) và tác động của nó đối với các nhà thầu phụ sẽ làm giảm việc làm ròng từ 40,000 đến 45,000. Bão Milton ước tính làm giảm việc làm thêm 25,000, với biên độ lỗi lớn. Tuy nhiên, Thống đốc Fed Christopher Waller gần đây cho biết các cuộc đình công và bão lũ có thể đã làm giảm việc làm hơn 100,000.

Cục Thống kê Lao động lưu ý rằng tỷ lệ thu thập dữ liệu của họ “thấp hơn mức trung bình” đối với cuộc khảo sát các cơ sở kinh doanh, vốn cung cấp dữ liệu về việc làm hàng tháng, điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của nó.

Khảo Sát Hộ Gia Đình

Các số liệu chính về việc làm và lương đến từ cuộc khảo sát hàng tháng của Bộ Lao động đối với các nhà tuyển dụng. Cuộc khảo sát hộ gia đình riêng biệt cung cấp chi tiết về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tình trạng việc làm và tỷ lệ thất nghiệp.

Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4.1%, như dự kiến. Điều này xảy ra khi số người có việc làm giảm 368,000, vượt quá mức giảm 220,000 trong tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. Kết quả là, số người thất nghiệp tăng 150.000.

Trên cơ sở chưa làm tròn, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.14% từ 4.05%.

Thêm Chi Tiết Về Báo Cáo Việc Làm

Việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội tăng 51,300.

Mặt khác, việc làm trong lĩnh vực giải trí và nhà hàng giảm 4,000. Việc làm trong nhà máy giảm 46,000. Các nhà bán lẻ cắt giảm 6,400 việc làm. Dịch vụ trợ giúp tạm thời giảm 48.500 việc làm.

Tuy nhiên, chỉ số khuếch tán đo lường phạm vi tuyển dụng trên các ngành chỉ giảm xuống 55.6 trong tháng 10 từ 59.8 trong tháng 9. Số liệu trên 50 có nghĩa là nhiều ngành đang sa thải hơn tuyển dụng. Chỉ số khuếch tán đứng ở mức 56.6 một năm trước.

Phố Wall Phản Ứng Trước Báo Cáo Việc Làm

“Sự tăng trưởng hạn chế trong việc làm tháng 10 không chỉ đơn giản là do các cuộc đình công và những cơn bão gần đây,” Samuel Tombs, nhà kinh tế trưởng của Pantheon Macroeconomics viết. “Xu hướng cơ bản chậm lại, do chính sách tiền tệ thắt chặt, cũng có vẻ rõ ràng hơn sau khi điều chỉnh giảm mạnh đối với việc làm tháng 8 và tháng 9.”

“Có lẽ quan trọng hơn dữ liệu hỗn loạn của tháng 10 là việc điều chỉnh đối với các tháng trước,” điều này củng cố lập luận cho việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 cũng như tuần tới, David Royal, giám đốc tài chính và đầu tư tại Thrivent viết.

Triển Vọng Giảm Lãi Suất Của Fed

Sau báo cáo việc làm tháng 10, thị trường đang định giá khả năng 100% giảm lãi suất 1/4 điểm tại cuộc họp Fed ngày 7 tháng 11, tăng từ 95% vào thứ Năm, theo trang FedWatch của CME Group. Thị trường hiện dự đoán 83% khả năng giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp Fed ngày 18 tháng 12, tăng từ 75%.