Sự thống trị của niken ở Indonesia

Với sự trợ giúp của công nghệ và đầu tư của Trung Quốc, quốc gia này đã giành được quyền kiểm soát một kim loại quan trọng. Cách thức sử dụng ảnh hưởng của mình sẽ định hình mọi thứ, từ giá cả đến tương lai của các dự án khai thác.

Bahodopi, một huyện xa xôi ở miền đông Indonesia, trước đây từng là một khu rừng nhiệt đới tươi tốt. Không có đường trải nhựa hay điện 24 giờ. Khi các giám đốc điều hành của các công ty khai thác niken đến thăm để khảo sát trữ lượng chưa được khai thác của khu vực, họ nghỉ tại những khách sạn rẻ tiền được thắp nến.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm 2014 khi chính phủ Indonesia tuyên bố lệnh cấm xuất khẩu niken thô – loại kim loại có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng vì được sử dụng trong pin cho xe điện.

Quyết định này khuyến khích các công ty Trung Quốc, đứng đầu là tập đoàn thép khổng lồ Tsingshan Holding Group, chi hàng tỷ đô la để thành lập các nhà máy chế biến tại Bahodopi và các nơi khác trên đất nước Đông Nam Á với 281 triệu dân này.

Bahodopi hiện là nơi có cơ sở chế biến niken lớn nhất thế giới: Khu công nghiệp Morowali của Indonesia. Phần lớn thuộc sở hữu của công ty Tsingshan của Trung Quốc, công viên này trải dài trên diện tích 4,000 ha và có hàng chục nhà máy luyện niken và nhà máy thép, cũng như có cảng và sân bay riêng.

“Nơi đây từng là vùng hoang dã. “Nền kinh tế hiện nay đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ”, Sahar, một cựu nhân viên tại công trường Nickel F, người cho thuê ký túc xá cho những người Indonesia đến từ khắp cả nước để làm việc tại khu công nghiệp, cho biết.

Sự chuyển đổi này là bước ngoặt đáng chú ý đối với một quốc gia mà một thập kỷ trước thậm chí còn không phải là một nước lớn trong lĩnh vực niken. Mặc dù Indonesia nắm giữ trữ lượng lớn nhất thế giới – khoảng 55 triệu tấn tính đến năm 2024, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ – nhưng phần lớn là niken chất lượng thấp và vẫn chưa tìm ra cách xử lý hiệu quả.

Nhưng với sự trợ giúp của công nghệ Trung Quốc, khoản đầu tư lớn từ Bắc Kinh và một chút chủ nghĩa bảo hộ, Indonesia đã chiếm lĩnh thị trường và củng cố vị thế là trung tâm sản xuất niken toàn cầu trong nhiều năm tới.

Theo Macquarie, ngân hàng và công ty quản lý tài sản của Úc, năm ngoái, Indonesia chiếm 61% nguồn cung niken tinh chế toàn cầu, tăng so với mức chỉ 6% của năm 2015. Thị phần của nước này dự kiến ​​sẽ tăng lên 74% vào năm 2028. Điều này có nghĩa là Indonesia hiện kiểm soát nguồn cung niken của thế giới nhiều hơn OPEC về dầu mỏ vào thời kỳ đỉnh cao của liên minh vào những năm 1970 – khi đó chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu thô toàn cầu.

Và công ty đã đạt được vị thế thống lĩnh thị trường ngay tại thời điểm khách hàng mới đang cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn cung cấp đáng tin cậy. Không chỉ các nhà sản xuất ô tô như Tesla, Ford và Volkswagen đang chạy đua để tìm nguồn cung cấp kim loại này cho pin lithium-ion, niken cũng được sử dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác — cũng như là một thành phần quan trọng trong thép không gỉ.

Justin Werner, giám đốc điều hành của Nickel Industries, một công ty niêm yết tại Úc có tài sản khai thác và luyện kim ở Morowali và các khu vực khác của Indonesia, cho biết: “Chúng tôi muốn coi Indonesia là niken giống như Trung Đông đối với dầu khí hoặc Tây Úc đối với quặng sắt“. “Tôi thực sự không nghĩ có ai có thể thách thức được sự thống trị đó.”

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đã gây ra một số phàn nàn. Các chính phủ châu Âu đã cáo buộc Indonesia sử dụng chủ nghĩa bảo hộ quá mức, trong khi niken của Indonesia bị chỉ trích là “bẩn” do nạn phá rừng và sử dụng nhà máy đốt than, những tuyên bố mà Indonesia phản đối.

Đối với ngành khai khoáng toàn cầu, sự tăng trưởng chóng mặt này đã làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng tập trung nguồn cung — và hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn nào có thể xảy ra. Sản lượng tăng vọt ở Indonesia đã xóa sổ sự cạnh tranh từ các công ty như tập đoàn khai khoáng BHP của Úc và định hình lại đáng kể chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bằng cách tràn ngập thị trường và kéo giá xuống, quan hệ đối tác Trung Quốc-Indonesia đã khiến các đối thủ khó có thể sản xuất kim loại này một cách kinh tế ở những nơi khác trên thế giới.

Cách chính phủ Indonesia sử dụng ảnh hưởng của mình để kiểm soát thị trường sẽ rất quan trọng đối với những diễn biến tiếp theo của mọi thứ, từ giá niken cho đến tương lai của các khoản đầu tư khai khoáng ở những nơi khác trên thế giới.

“Chính phủ Indonesia đang muốn hướng tới mục tiêu trở thành . . . “OPEC của niken”, chuyên gia tư vấn niken độc lập Lyle Trytten cho biết.

Nhưng sức mạnh đó đi kèm với trách nhiệm. “Giống như bạn thấy với OPEC. . . Ông nói thêm: “Bạn phải sẵn sàng cắt giảm sản lượng của mình để kiểm soát giá cả”.

Trước năm 2014, phần lớn quặng niken của Indonesia được bán cho các nhà máy sản xuất niken và thép ở Trung Quốc. Nhưng với mục tiêu tạo ra nhiều doanh thu hơn từ các nguồn tài nguyên, Jakarta cần có một cách tiếp cận mới.

Jim Lennon, một nhà phân tích tại Macquarie, người đã theo dõi kim loại này trong khoảng 45 năm, cho biết: “Không ai thực sự tin rằng Indonesia sẽ là một thế lực thống trị thị trường niken”.

Bất chấp một số sự phản đối trong nước, lệnh cấm xuất khẩu niken hoàn toàn đã có hiệu lực vào năm 2020 dưới thời Tổng thống Joko Widodo, tạo tiền đề cho sự bùng nổ niken ở Indonesia.

Các nhà sản xuất thép, niken và pin của Trung Quốc, bao gồm Tsingshan, CATL và Lygend, đã hợp tác với các công ty khai thác của Indonesia để thành lập các cơ sở chế biến, đã đổ rất nhiều tiền đầu tư. Theo báo cáo gần đây của C4ADS, một tổ chức phi lợi nhuận về an ninh có trụ sở tại Washington, các bên liên quan là Trung Quốc kiểm soát hơn 75 phần trăm công suất lọc dầu của Indonesia.

Các công ty này không chỉ mang đến vốn mà còn mang đến kiến ​​thức để xử lý trữ lượng niken chất lượng thấp của Indonesia một cách nhanh chóng và có lãi.

Werner, của Nickel Industries, cho biết: “Đầu tư và công nghệ của Trung Quốc “chắc chắn đã đóng góp rất lớn vào thành công của [Indonesia]“.

“Bản thân công nghệ này đã tồn tại từ lâu. . . [nhưng] chính người Trung Quốc mới là những người có thể cải tiến thành công và triển khai nó trên quy mô lớn”, Werner nói thêm.

Lệnh cấm xuất khẩu đã bị chỉ trích trên toàn cầu và bị EU khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, với lý do những hạn chế này gây tổn hại không công bằng đến ngành công nghiệp thép không gỉ của EU.

Eramet, một công ty khai thác mỏ của Pháp hoạt động tại Indonesia, đã thừa nhận vào năm ngoái rằng các công ty phương Tây không thể vận hành hoạt động chế biến niken có lợi nhuận nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho biết các mỏ niken ở những nơi khác trên thế giới do các công ty phương Tây sở hữu thường cũ hơn, kém hiệu quả hơn và tốn kém hơn khi vận hành. Họ cũng dựa vào nguồn lao động đắt đỏ hơn cũng như chi phí vốn cao hơn. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc có thể xây dựng lò luyện kim nhanh chóng và đạt công suất tối đa trong vòng một năm hoặc ít hơn, trong khi các công ty phương Tây phải mất khoảng 3-5 năm hoặc lâu hơn.

Nói cách khác, sự tăng trưởng bùng nổ của Indonesia đã hủy hoại phần còn lại của ngành công nghiệp. Sự mở rộng nhanh chóng đã khiến giá niken giảm xuống dưới 16,000 đô la một tấn.

BHP, từng là một trong những nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới, nằm trong số các công ty khai thác đã đóng cửa hoạt động khai thác niken của mình, với lý do “nguồn cung dư thừa đáng kể“. Công ty Wyloo của Úc, do tỷ phú Andrew Forrest điều hành, cũng đã đóng cửa các mỏ, trong khi công ty Vale của Brazil đã tiến hành đánh giá chiến lược về các tài sản niken của mình tại Thompson, Canada.

Lennon cho biết: “Khoảng 10% đến 15% các quốc gia còn lại trên thế giới đã phá sản”. Theo ước tính của ông, sản lượng của Indonesia sẽ tăng 1.5 triệu tấn từ năm 2020 đến năm 2024, và sản lượng của phần còn lại của thế giới sẽ giảm 500,000 tấn.

Vào năm 2022, Jakarta đã đưa ra ý tưởng về một tổ chức tương tự như OPEC về niken cùng với các nước sản xuất khác, mặc dù ý tưởng này chưa bao giờ thành công. Nhưng với vị thế độc quyền trên thực tế, các chuyên gia trong ngành cho rằng Indonesia đã có thể tác động đến giá cả.

Các quan chức Indonesia gần đây cho biết họ cảm thấy thoải mái với mức giá niken ở mức 18,000-19,000 đô la một tấn – cao hơn mức hiện tại nhưng vẫn chưa đủ để sản xuất niken có lãi cho những người khác. Ông Mark Selby, giám đốc điều hành của Công ty Niken Canada, cho biết giá phải duy trì ở mức trên 22,000 đô la một tấn thì các mỏ bên ngoài Indonesia mới có thể hoạt động trở lại.

Tháng trước, Indonesia cho biết họ sẽ cắt giảm hạn ngạch khai thác mỏ nhằm mục đích tăng giá, nhưng một số nhà phân tích cho biết Jakarta sẽ thận trọng không đẩy giá lên quá cao để khuyến khích đầu tư vào các mỏ ở nơi khác và đe dọa đến sự thống trị của mình.

Indonesia cân nhắc cắt giảm sản lượng niken để hỗ trợ giá kim loại “kém được ưa chuộng” (PC1)

Việc cắt giảm hạn ngạch sẽ đảm bảo rằng “khối lượng sản xuất không gây ra tình trạng giá liên tục giảm”. . . [khiến nó] ổn định hơn trên thị trường toàn cầu,” Tri Winarno từ Bộ Năng lượng và Khoáng sản, trước đây đã nói với tờ Financial Times.

Nhưng các nhà phân tích cảnh báo Indonesia phải hành động thận trọng. Những bình luận gần đây về việc giảm hạn ngạch khai thác tạo ra sự bất ổn có thể thúc đẩy người mua tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho niken.

Ví dụ, các nhà sản xuất ô tô có thể chuyển sang các giải pháp không chứa niken như pin lithium sắt phosphate (LFP), loại pin hiện đang có nhu cầu tăng đáng kể ở Trung Quốc.

“Đây là một trò chơi rất nguy hiểm. . . Lennon của Macquarie cho biết: “Để tạo ra nhận thức rằng bạn có thể cắt nguồn cung cấp“.

Hiện tại, nhu cầu về niken vẫn được dự đoán sẽ tăng và cùng với đó là sự kiểm soát của Indonesia.

Nhóm nghiên cứu Niken quốc tế dự đoán nhu cầu sẽ tăng khoảng 5% trong năm nay, trong khi Macquarie ước tính nhu cầu sẽ tăng trung bình 6% mỗi năm cho đến năm 2030. Trong khi nhu cầu về xe điện trên toàn cầu đã chậm lại, thì mức tiêu thụ thép không gỉ, chiếm hai phần ba nhu cầu niken, dự kiến ​​sẽ tăng.

Việc thiếu các giải pháp thay thế đáng tin cậy cho sự thống trị của Trung Quốc-Indonesia về niken cũng có nghĩa là phương Tây ngày càng khó đa dạng hóa khỏi Bắc Kinh. Hầu hết các công ty phương Tây không trực tiếp lấy nguồn kim loại từ Indonesia mà họ mua từ các nhà tinh luyện hoặc nhà sản xuất pin Trung Quốc, những nơi lấy nguồn kim loại chủ yếu từ Indonesia.

Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại leo thang giữa Hoa Kỳ và các đối tác thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump đã làm gia tăng rủi ro về nguồn cung.

Các nhà phân tích đều đồng ý rằng Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng để đáp trả Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã áp dụng các hạn chế đối với xuất khẩu một số khoáng sản được sử dụng trong năng lượng sạch và quốc phòng – mặc dù danh sách không bao gồm niken – để đáp trả mức thuế bổ sung 10% do Trump áp dụng đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Có rất ít lựa chọn ở những nơi khác. Philippines, quốc gia có chung đường biên giới trên biển với Indonesia, đang tự coi mình là một lựa chọn thay thế và đang cạnh tranh để giành được một thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Hoa Kỳ. Nhưng đất nước có trữ lượng niken là 4.8 triệu tấn vẫn chưa nhận được khoản đầu tư lớn nào. Sản xuất niken ở New Caledonia, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương, đã bị ảnh hưởng do tình trạng bất ổn dân sự.

Bryan Bille, giám đốc chính sách và địa chính trị tại Benchmark Mineral Intelligence, cho biết: “Việc lấy niken từ các hoạt động không phải của Indonesia và không do Trung Quốc kiểm soát sẽ rất khó khăn đối với các công ty phương Tây“.

“Friendshoring” là một lựa chọn cho các chính phủ phương Tây nhằm hỗ trợ các dự án niken ở Úc hoặc Canada, mặc dù mức giá thấp hiện tại vẫn khiến dự án này trở nên khó khăn, ông nói thêm.

Những người khác trong ngành cho rằng cần phải có ý chí chính trị để hỗ trợ các dự án niken mới dù ở trong hay ngoài Indonesia. Selby, của Canada Nickel, người đang hy vọng huy động được “phần lớn” 2.5 tỷ đô la để tài trợ cho một mỏ niken mới từ các nguồn của chính phủ, lập luận rằng: “Các khoáng sản quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, liên quan đến việc đưa Trung Quốc ra khỏi chuỗi cung ứng“. “Chúng tôi cần niken từ nơi khác ngoài Indonesia.”

Tình hình cũng trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc ngày càng sử dụng nhiều pin LFP trong xe điện, về cơ bản có nghĩa là các công ty Trung Quốc đang sản xuất niken cấp pin chỉ để bán cho phương Tây, nơi pin niken phổ biến hơn.

“Nhu cầu sử dụng niken ngày càng tăng từ đông sang tây. . . Điều này tạo ra một tình thế bất thường khi các công ty Trung Quốc mở rộng sản xuất tại Indonesia để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng phương Tây. . . “Điều này có ý nghĩa địa chính trị quan trọng”, BMO, ngân hàng đầu tư Canada, cho biết vào tháng 2.

Nhưng các công ty Hoa Kỳ và châu Âu vẫn chưa muốn đầu tư vào Indonesia vì sự thống trị của Trung Quốc và lo ngại về thiệt hại môi trường.

Một số người cũng chỉ trích Sàn giao dịch kim loại London, trung tâm giao dịch kim loại công nghiệp thế giới, vì đã cho phép một lượng lớn nhà sản xuất niken mới của Trung Quốc và Indonesia cung cấp cho mạng lưới kho bãi toàn cầu của mình sau cuộc khủng hoảng niken năm 2022.

Để duy trì khả năng cạnh tranh, một số nhà sản xuất không phải người Indonesia muốn được xem xét đến tiêu chuẩn xanh. Năm ngoái, BHP và Forrest đã lập luận rằng LME nên phân biệt giữa niken “bẩn” và “xanh” và coi trọng sản xuất bền vững.

Nhưng LME cho biết thị trường cho cái gọi là niken xanh “vẫn chưa đủ lớn để hỗ trợ giao dịch sôi động trong hợp đồng tương lai xanh chuyên dụng“.

Indonesia bị cáo buộc phá rừng tràn lan, gây ô nhiễm không khí và nước. Các công nhân cho biết với FT rằng ngày càng có nhiều công nhân tử vong do thiếu tuân thủ các biện pháp an toàn, và năm ngoái, Hoa Kỳ đã đưa niken của Indonesia vào danh sách hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Chính phủ đã bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức và trước đó đã đổ lỗi cho sự tắc trách trong việc thực hiện các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp đã gây ra một vụ tai nạn tại một cơ sở ở Tsingshan.

Một số ít công ty phương Tây hoạt động tại Indonesia — bao gồm Vale và Eramet — hợp tác với các công ty Trung Quốc.

Một quan chức chính phủ Indonesia cho biết: “Mọi quốc gia đều phải thực tế, vì [không một quốc gia nào] có đủ vốn, tài nguyên và công nghệ”. “Vì vậy, chúng ta hãy ngồi lại và thảo luận về cách chúng ta có thể đảm bảo nguồn cung niken cho thị trường Hoa Kỳ hoặc thị trường châu Âu.”

Indonesia đã kêu gọi ký kết một thỏa thuận thương mại về khoáng sản quan trọng với Hoa Kỳ kể từ năm 2023, nhưng không thành công. Dưới thời Trump, Indonesia có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn để vượt qua, do sự thống trị của Trung Quốc.

Nhưng việc bán cho phương Tây có nghĩa là Indonesia cuối cùng sẽ phải cải thiện các tiêu chuẩn phát triển bền vững của mình. Một giám đốc điều hành ngành công nghiệp Indonesia cho biết “nhu cầu về tính bền vững từ người mua châu Âu đang ngày càng tăng“.

“Nếu bạn chỉ bán cho người Trung Quốc, các yêu cầu [về môi trường, xã hội và quản trị] sẽ không quá khắt khe.”

Tại Bahodopi, khu công nghiệp lớn Morowali vẫn đang mở rộng, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương vì họ phàn nàn về ô nhiễm không khí và tác động đến hoạt động đánh bắt cá. Công nhân đã tổ chức biểu tình kêu gọi nâng cao tiêu chuẩn an toàn.

Nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy “kỷ nguyên OPEC” của Indonesia sẽ kết thúc. Khi nói đến niken, một chuyên gia tư vấn khai thác cho biết, “họ là những người tạo lập thị trường”.

Theo Financial Times, link gốc