Indonesia đánh cược vào niken bị đe dọa bởi giá toàn cầu giảm

Khoản đầu tư lớn của Indonesia vào niken đang có nguy cơ trở nên tồi tệ vì giá giảm mạnh và tình trạng thiếu hụt nguồn cung quặng buộc các nhà máy lọc dầu phải giảm sản lượng và sa thải công nhân.

Quốc gia tự hào có trữ lượng niken lớn nhất thế giới đã đầu tư mạnh tay để đáp ứng nhu cầu tăng cao về kim loại này, vốn rất quan trọng đối với thép không gỉ và pin xe điện.

Nhưng sự gia tăng nguồn cung đã khiến giá niken giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua tại Sàn giao dịch kim loại London, gây tổn hại cho các đối thủ cạnh tranh toàn cầu và trong những tháng gần đây là cả Indonesia.

Niken là một trong những động lực kinh tế chính của Indonesia và đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng của Tổng thống Prabowo Subianto. Jakarta cho biết niken chiếm khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của đất nước, tương đương hơn 30 tỷ đô la, và ngành công nghiệp này tạo việc làm cho hàng chục nghìn người.

“Điều [Indonesia] đã làm là họ đã mở rộng quá mức”, Jim Lennon, một nhà phân tích tại Macquarie cho biết. Ông ước tính Indonesia có 1.5 triệu tấn niken tinh chế được sản xuất trong đường ống, cũng như 2.2 triệu tấn mà nước này sản xuất vào năm ngoái.

Theo Macquarie, Indonesia nhanh chóng nắm giữ vị trí thống lĩnh trên thị trường chế biến niken, kiểm soát gần hai phần ba nguồn cung kim loại tinh chế toàn cầu, tăng từ mức chỉ 6% của một thập kỷ trước. Điều đó chủ yếu là nhờ người tiền nhiệm của Prabowo, Joko Widodo, người đã chặn xuất khẩu quặng niken vào năm 2020, thúc đẩy các công ty thành lập các nhà máy chế biến trên bờ.

Nhưng hiện nay, Indonesia không thể đáp ứng được nhu cầu quặng từ số lượng ngày càng tăng các nhà máy lọc dầu đang đổ xô vào đây để tận dụng nguồn dự trữ khổng lồ của đất nước.

Trong khi tổng sản lượng niken tinh chế của Indonesia vẫn đang tăng – dự kiến ​​Jakarta sẽ kiểm soát ba phần tư nguồn cung toàn cầu vào cuối thập kỷ này – một số nhà sản xuất đang đóng cửa các nhà máy lọc dầu và cắt giảm sản lượng, những người tham gia ngành cho biết.

“Nguồn cung từ hoạt động khai thác của chúng tôi hiện rất hạn chế so với nhu cầu từ các nhà máy luyện kim và chế biến“, một quan chức chính phủ cho biết. Vị quan chức này cảnh báo rằng nhiều công ty đang có nguy cơ giảm sản lượng hoặc đóng cửa.

Các cơ sở niken cung cấp cho thị trường thép không gỉ đã bị ảnh hưởng đặc biệt. Hầu hết niken tinh chế được dùng để sản xuất thép không gỉ, và một số nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, bao gồm Tập đoàn Tsingshan Holding của Trung Quốc, đã cắt giảm sản lượng trong những tháng gần đây.

Những người am hiểu vấn đề cho biết Tsingshan không hoạt động hết công suất tại Khu công nghiệp Morowali Indonesia, mỏ niken lớn nhất thế giới trên đảo Sulawesi. Họ cũng cho biết Huadi Nickel Alloy và Wanxiang Nickel Indonesia đã đóng cửa một số dây chuyền sản xuất.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương và các công đoàn lao động, Tập đoàn Huadi, một liên doanh giữa Công ty Shanghai Huadi của Trung Quốc và PT Duta Nikel Sulawesi của Indonesia, đã sa thải ít nhất 70 công nhân.

Theo Hiệp hội khai thác niken Indonesia (APNI), Indonesia có 49 lò luyện điện quay (RKEF) biến quặng niken thành nguyên liệu thô để sản xuất thép và năm cơ sở ngâm axit áp suất cao (HPAL) chuyển đổi quặng niken chất lượng thấp thành kim loại dùng cho pin.

Hiệp hội cho biết thêm 35 nhà máy RKEF và 3 nhà máy HPAL khác đang được xây dựng, trong khi giấy phép cho 55 cơ sở chế biến khác đã được cấp.

Nhưng sự cạnh tranh về nguồn cung cũng đã đẩy giá quặng niken thô trong nước lên cao, làm tăng chi phí sản xuất và làm giảm biên lợi nhuận của các nhà tinh chế. Indonesia gần đây đã tăng mức thuế bản quyền đối với các nhà sản xuất kim loại nhằm tăng doanh thu, gây thêm áp lực cho các nhà tinh chế.

Lượng mưa quá lớn ở hòn đảo sản xuất niken Sulawesi cũng ảnh hưởng đến nguồn cung quặng niken trong năm nay.

Nhiều lò luyện RKEF không còn có lãi nữa, Meidy Katrin Lengkey, tổng thư ký APNI cho biết. Nếu áp lực giá cả và tình trạng thiếu quặng vẫn tiếp diễn, “các lò luyện nhỏ hơn sẽ đóng cửa”, bà cho biết.

Một giám đốc điều hành cấp cao trong ngành cho biết có tới 400,000 tấn sản lượng niken có thể có nguy cơ bị đóng cửa.

Một rủi ro khác là nhu cầu về pin EV đang suy yếu. Pin niken cũng đang mất thị phần vào tay các loại pin lithium sắt phosphate rẻ hơn.

Theo Financial Times, link gốc

Bắc Kinh tăng cường dự trữ niken trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ