TTCK Thế giới
Thị trường chứng khoán Mỹ ít biến động nhờ Meta và Amazon gánh chỉ số
Thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ vào thứ Ba khi lợi suất trái phiếu Kho bạc tiếp tục tăng sau khi tăng vọt vào thứ Hai và trong vài tuần qua. Các chỉ số chính đã rút chân, rời khỏi đáy thấp nhất ngày để đóng cửa với mức biến động nhẹ khi Microsoft (MSFT) ghi nhận mức tăng vững chắc. Các công ty công nghệ megacap khác nhìn chung đều tăng giá, bao gồm Meta Platforms (META) và Amazon.com (AMZN).
Cổ phiếu McDonald’s giảm mạnh qua đêm sau khi được cho là liên quan đến một đợt bùng phát E. coli. Báo cáo thu nhập của Tesla (TSLA) sắp ra mắt.
Cổ phiếu nhà đất và xây dựng đang lao dốc do lãi suất tăng và báo cáo thu nhập trái chiều. Cổ phiếu bảo hiểm cũng giảm trở lại.
General Motors (GM) tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh khả quan vào thứ ba. Nhưng nhiều cổ phiếu hàng đầu đang bị kéo dài hoặc sắp có báo cáo thu nhập.
Báo cáo thu nhập của Tesla dự kiến vào tối thứ tư, với việc gã khổng lồ xe điện tăng cường khuyến khích cho một đợt đẩy mạnh bán hàng cuối năm.
Cổ phiếu McDonald’s giảm mạnh vì bùng phát dịch bệnh E. coli
Cổ phiếu McDonald’s đã giảm 6% qua đêm – từ mứcđáy thấp nhất ngày, vào tối thứ Ba – sau khi Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) liên kết một vụ bùng phát E. coli với chiếc bánh hamburger Quarter Pounder của chuỗi thức ăn nhanh khổng lồ này.
CDC cho biết, vụ bùng phát, đã xảy ra ở 10 tiểu bang, đã khiến 10 người phải nhập viện và dẫn đến một trường hợp tử vong. Cổ phiếu của công ty khổng lồ Dow Jones đã đóng cửa tăng nhẹ so với vùng mua, nhưng có thể thử lại điểm mua 292.21 vào thứ Tư.
Báo cáo kết quả kinh doanh
Seagate Technology (STX) giảm nhẹ vào cuối phiên giao dịch sau khi vượt qua dự đoán về quý tài chính thứ nhất. Cổ phiếu đã đóng cửa trong vùng mua.
Vertiv (VRT), Evercore (EVR), MakeMyTrip (MMYT), GE Vernova (GEV), NextEra Energy (NEE), Boeing (BA), Boston Scientific (BSX) báo cáo vào sáng sớm thứ Tư. MakeMyTrip đang phát tín hiệu mua trong khi NextEra Energy đang ở rìa vùng mua.
Diễn biến TTCK hôm nay
Thị trường chứng khoán đã chống lại sự giảm nhẹ trong ngày, với các chỉ số chính đóng cửa với mức thay đổi nhỏ. Một phần trong số đó nhờ vào sự tăng giá của Microsoft và Meta để bù đắp cho độ rộng yếu của toàn thị trường.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm một phần vào phiên giao dịch thứ Ba của thị trường chứng khoán, cũng như chỉ số S&P 500. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 0.2%.
Chỉ số Russell 2000 nhỏ hơn giảm 0.4%, tìm thấy hỗ trợ ở đường EMA 21 ngày.
Quỹ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) giảm 0.45%, một lần nữa kém hiệu quả hơn S&P 500. Quỹ ETF với trọng số đều First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEW) giảm 0.35%, một lần nữa tụt hậu so với Nasdaq 100 và Nasdaq. Cả hai cũng tìm thấy hỗ trợ tại EMA 21 ngày.
Giá dầu thô của Mỹ tăng 2.2% lên 72.09 USD/thùng.
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng hai điểm cơ bản lên 4.2% sau khi tăng 11 điểm cơ bản vào thứ Hai.
Lợi suất đã tăng vọt kể từ khi đạt mức thấp 52 tuần là 3.6% vào ngày 17 tháng 9, ngay trước khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất lớn.
Lợi suất ban đầu phục hồi do dữ liệu kinh tế mạnh hơn kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, nhưng hiện đang tăng do các cược trên thị trường rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành lại vị trí ông chủ Nhà Trắng.
Thị trường chứng khoán đã tăng mạnh trong sáu tháng qua, nhờ vào sự giảm giá của trái phiếu Kho bạc từ tháng 4 đến tháng 9. Cho đến nay, các chỉ số chính đã giữ vững vị trí bất chấp lợi suất phục hồi, nhưng xu hướng này có thể tiếp tục không?
Cổ phiếu Microsoft, Megacaps
Microsoft, một công ty khổng lồ của Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq, đã tăng 2.1% lên 427.51, phục hồi từ các đường EMA 21 ngày, MA 50 ngày và MA 200 ngày của nó.
Mặc dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh cao nhất của vùng củng cố là 468,35 và mức đỉnh cao nhất ngày 19 tháng 9 là 441.85, các nhà đầu tư có thể đã sử dụng động thái của thứ Ba như một điểm mua sớm.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Microsoft sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10. Ngoài ra, mặc dù cổ phiếu MSFT có thành tích vượt trội, nhưng đường sức mạnh giá tương đối (RS) giảm của nó trong những tháng gần đây và trong suốt năm 2024 cho thấy rằng nó đã trở thành một người tụt hậu của S&P 500 gần đây hơn.
Cổ phiếu Meta tăng 1.2% lên 582.01, bật lên (bounce) từ đường EMA 21 ngày, vẫn nằm trong vùng mua hợp lý. Điều đó có thể là một cơ hội bổ sung, nhưng kết quả kinh doanh của Meta cũng sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10. Không giống như Microsoft, cổ phiếu Meta có đường RS mạnh.
Cổ phiếu Amazon và công ty mẹ của Google, Alphabet (GOOGL), tăng nhẹ. Cả hai đều đang ở gần các điểm mua sớm nhưng các ông lớn internet cũng có kết quả kinh doanh vào tuần tới.
Nvidia (NVDA) giảm 0.1%, nhưng điều đó là sau khi tăng 4.1% vào thứ Hai lên mức đỉnh cao mới. Kết quả kinh doanh của Nvidia sẽ được công bố sau vài tuần, nhưng các bình luận về AI và kế hoạch chi tiêu vốn từ Microsoft, Meta, Amazon và Google có thể tác động lớn đến cổ phiếu NVDA và các cổ phiếu phần cứng khác.
Kết quả kinh doanh của Tesla
Kết quả kinh doanh của Tesla sẽ được công bố vào tối thứ Tư. Người khổng lồ xe điện dự kiến sẽ báo cáo quý thứ năm liên tiếp giảm lợi nhuận so với một năm trước đó.
Doanh thu dự kiến sẽ tăng 9%, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng mạnh mẽ tại Trung Quốc. Biên lợi nhuận cốt lõi của ô tô được dự đoán sẽ giảm thêm một lần nữa.
Tuần này, Tesla đã công bố tài trợ 0% cho việc mua Model 3 và Model Y tại Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường khuyến khích giảm giá lên tới 4,000 USD. Điều này có thể gây áp lực thêm lên biên lợi nhuận.
Những bình luận của Elon Musk trong cuộc gọi sau khi công bố kết quả kinh doanh sẽ là yếu tố chính. Sau sự kiện robotaxi ngày 10 tháng 10 tập trung vào tự lái, robot và các cược dài hạn, các nhà đầu tư sẽ muốn biết thêm về chiếc EV “phổ thông” sắp tới và việc làm mới Model Y.
Trò chuyện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy Tesla Thượng Hải sắp bắt đầu sản xuất quy mô nhỏ Model Y “Juniper”, có thể có nghĩa là giao hàng tại Trung Quốc có thể bắt đầu vào đầu năm 2025.
Cổ phiếu Tesla giảm 0.4% xuống 217.97 vào thứ Ba, vẫn thấp hơn đường MA 50 ngày. Cổ phiếu đang hoạt động trên điểm mua 264.86 của chiếc cốc tay cầm. Cổ phiếu TSLA giảm 16.7% trong tháng 10, giảm mạnh do số liệu giao hàng quý 3 và sự kiện robotaxi.
Nhà giao dịch cần làm gì bây giờ?
Thị trường chứng khoán vẫn đang hoạt động tốt, phớt lờ lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng cao hơn và sự điều chỉnh liên quan của các lĩnh vực nhà ở và xây dựng. Nhưng lãi suất tăng là một trở ngại, trong khi mùa báo cáo thu nhập và cuộc bầu cử tổng thống là những ẩn số lớn đối với thị trường. Trong khi đó, không có nhiều cổ phiếu đang phát ra tín hiệu mua ngay bây giờ.
Vì những lý do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng về việc tăng tỷ trọng đầu tư trong ngắn hạn. Nếu bạn đã đầu tư đầy đủ vị thế hoặc ký quỹ, bạn có thể cân nhắc thực hiện một số cắt giảm chủ động, dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của bạn cũng như hành động của từng cổ phiếu nắm giữ và kết quả kinh doanh sắp tới.
Tuy nhiên, một số cổ phiếu đang thiết lập tín hiệu mua với kết quả kinh doanh sắp tới, vì vậy các nhà đầu tư nên cập nhật danh sách theo dõi của họ. Hãy cập nhật cả chiến lược thoát vị thế nữa.
Để bổ sung dự trữ lên mức như cuối năm 2021, SPR sẽ cần mua hơn 210 triệu thùng. Mục tiêu của Bộ Năng lượng là mua với giá 79 USD / thùng trở xuống, kết hợp với các yếu tố vĩ mô và cơ bản hỗ trợ một mức giá sàn tiềm năng cho dầu.
