TTCK Việt Nam

CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG GIÚP VN-INDEX CÓ NGÀY FTD (BÙNG NỔ THEO ĐÀ) GIÀNH LẠI MA50 NGÀY. SÓNG LAN TỎA RA NHIỀU NGÀNH CHỨNG KHOÁN, ĐIỆN, VẬN TẢI DẦU, BĐS KCN

Posted on by Huy truong minh

Sau quyết định tăng lãi suất 0.25% của FED, thị trường chứng khoán toàn cầu đang dần lấy lại niềm tin. Mặc dù nỗi lo Bank Crisis, Trần Nợ Công vẫn còn đó nhưng nhà đầu tư đang đặt cửa hy vọng vào lần tăng lãi suất thứ 10 của FED là lần cuối. TTCK Việt Nam bật tăng điểm nhờ những thông tin tốt quốc tế lẫn trong nước như sớm phê duyệt Quy Hoạch Điện VIII. Nhiều cổ phiếu có điểm breakout nền giá ngày hôm nay như BVS, PVP hoặc điểm breakout sớm như PVD.

 KỲ VỌNG QUY  HOẠCH ĐIỆN VIII SỚM ĐƯỢC THÔNG QUA TRONG THÁNG 5

 Các tin đồn cho thấy khả năng Quy Hoạch Điện VIII có thể sớm được thông qua trong tháng 5 này, có thể vào ngày 10/5/2023. Các thông tin rò rĩ này giúp một loạt cổ phiếu điện tăng giá. Cổ phiếu QTP +3.3% và đóng cửa ngay ở chính giữa thanh giá, cũng là điểm pivot=15,800 của mẫu hình Chiếc Cốc Tay Cầm đối với khối lượng lớn.

Trong bài youtube cuối tuần, Team NĐT CANSLIM đã phân tích một số cổ phiếu ngành điện được hưởng lợi từ Quy Hoạch Điện VIII.

Xem thêm: 

QTP- HƯỞNG LỢI TỪ THAN NỘI ĐỊA GIÁ RẺ

✅ UPDATE HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q1.2023

💥Lợi nhuận sau thuế quý 1.2023 giảm -58%yoy, đạt 144 tỷ đồng

💥Đang gia hạn họp ĐHCĐ nhưng không quá tháng 6/2023.

✅ QUAN ĐIỂM CỔ PHIẾU

💥QTP chủ yếu sử dụng than cám 5b (than nội địa) do TKV và Tổng Công ty Đông Bắc thuộc Bộ QUốc Phòng cung cấp. PPC sử dụng loại than cám 5a. Do đó, chi phí than của QTP sẽ rẻ hơn PPC một chút.

💥Suất hao than của QTP rẻ hơn so với nhiều công ty trong ngành

💥Giá bán than nội địa sẽ ổn định hơn so với giá than thế giới, vì đây có cả nhiệm vụ chính trị nữa. EVN, TKV và TCT sẽ thảo luận giá bán dựa trên hướng dẫn của Bộ Tài Chính.—> Điểm hấp dẫn của QTP là ít chịu ảnh hưởng của giá than tăng cao.

💥Cơ cấu cổ đông của EVN khá cô đặc với EVN Genco 1 sở hữu 42%, PPC là 16%, SCIC là 11%. Ước tính phần free float chỉ tầm 17%. SCIC có kế hoạch thoái vốn trong 2023.

💥Chúng tôi ưa thích QTP hơn PPC vì tuổi đời trẻ hơn. QTP có 2 nhà máy tổng công suất 1200 MW (Nhà máy QN1 là 7 năm và QN2 là 10 năm). Trong khi đó, PPC đang sở hữu 2 nhà máy tổng công suất 1,040 MW ( Nhà máy Phả Lại 1 (34 năm) và Phả Lại 2 (17 năm))

💥QTP đang đi vào thời điểm giảm nợ vay từ 2020. Dự kiến đến năm 2026 thì hoàn tất khấu hao→ Cổ tức dần hấp dẫn hơn.

💥Cổ phiếu đang có mẫu hình Chiếc Cốc Tay Cầm. Điểm pivot=15.8

 

Tuy nhiên, thông tin này đã rò rĩ từ nhiều ngày qua, do đó các cổ phiếu điện không phản ánh tích cực trong phiên hôm nay. POW +1.92%, TV2 +1% trong khi NT2 giảm nhẹ -0.8%. Team NĐT CANSLIM đưa HDG +0.15% vào watchlist quan sát trong ngành điện, khi cổ phiếu này có khả năng breakout vượt qua điểm pivot=33,900 của mẫu hình Chiếc Cốc Tay Cầm. HDG đã cố gắng thực hiện điều này vào ngày thứ năm tuần trước nhưng không thành công.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY HÔM NAY

 Cổ phiếu ngân hàng như VCB +3.7% với thanh khoản tăng mạnh. Trong khi đó, BID +2.3%. Team NĐT CANSLIM kỳ vọng việc nhóm ngân hàng quốc doanh Big 4 được tăng vốn sẽ giúp duy trì con sóng của ngành ngân hàng.

SBV TRÌNH THỦ TƯỚNG PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN CHO 4 NH QUỐC DOANH, SÓNG NGÂN HÀNG TIẾP TỤC?

✅Vietcombank (VCB)- ĐHCĐ NGÀY 21/04/2023

💥Đợt 1: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận còn lại của năm 2019 với tỷ lệ phát hành 18.1% đã được Chính phủ thông qua. Ngày 19/4, NHNN đã thông qua phương án tăng vốn của Vietcombank. Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 1 tháng nữa, Vietcombank sẽ hoàn thành việc tăng vốn.

💥Đợt 2: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận của năm 2021 và lợi nhuận lũy kế còn lại đến trước trước năm 2018. Tỷ lệ phát hành 18.1%.

💥Như vậy, VCB tăng vốn từ 47,300 tỷ lên 75,000 tỷ. Vì mức tăng lên tới 27,000 tỷ, bằng 50% vốn điều lệ nên phải chờ quốc hội thông qua, sau khi chủ trương tăng vốn đã được NHNN và Bộ Tài chính phê duyệt

💥VCB nhận chuyển giao bắt buộc 1 ngân hàng yếu kém

💥Thông tin phát hành thêm 6.5% cho cổ đông chiến lược nước ngoài không được nêu tại ĐHCĐ như kỳ vọng của các CTCK.

✅BIDV (BID)- ĐHCĐ NGÀY 28/4/2023

💥Đợt 1, phát hành gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 12.69% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022; vốn điều lệ sẽ tăng thêm hơn 6,419 tỷ đồng.

💥(quan trọng) Đợt 2, phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng hơn 455 triệu cổ phiếu (dự kiến 9% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022), vốn điều lệ theo phương án này sẽ tăng thêm 4,552 tỷ đồng.

💥Sau hai đợt tăng vốn, vốn điều lệ của BID lên hơn 61,557 tỷ đồng.

✅CTG- ĐHCĐ NGÀY 21/04/2023

💥Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm gần 12,330 tỷ đồng, đưa tổng vốn lên 60,387 tỷ đồng hoặc trên 66,000 tỷ đồng. Nguồn từ lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại luỹ kế đến hết năm 2016.

💥Năm 2022, CTG có kế hoạch tăng vốn nhưng không thực hiện.

✅AGRIBANK

💥ngày 25/4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng này. Theo đó, Thống đốc NHNN sẽ thừa uỷ quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giai đoạn 2021-2023 thêm 17,100 tỷ đồng.

✅TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TĂNG VỐN CỦA BIG 4 ĐẾN NGÀNH NGÂN HÀNG

💥Việc tăng vốn của các ngân hàng VCB, CTG, BID đã có trong kế hoạch 2022 nhưng không thực hiện được vì việc phê duyệt chậm trễ.

💥Việc tăng vốn sẽ giúp làm tăng hệ số an toàn vốn CAR, có thêm nguồn vốn để xử lý các bank yếu kém.

💥Có thêm room tín dụng cho các ngân hàng lớn.

💥VCB đã cạn room cho khối ngoại và chỉ còn 6.5% vốn có thể bán nên sóng không còn nhiều. Tương tự, CTG cũng đã gần kín room ngoại 30% (hiện đang ở mức 28%).

💥Hy vọng nhiều nhất là ở BID khi room ngoại chỉ mới ở mức 17%, còn trống khá nhiều so với room 30%. Khả năng thêm 9% là để bán vốn cho khối ngoại. BID từng có sóng lớn năm 2019 khi bán vốn cho KEB Hana Bank.

💥Team NĐT CANSLIM kỳ vọng giá cổ phiếu BIG 4 sẽ được neo cao để phục vụ cho mục tiêu bán vốn. Điều này sẽ duy trì sóng của ngành ngân hàng.

 Cổ phiếu STB +2.6% và giành lại MA50 ngày. Trong khi đó ACB chỉ tăng nhẹ +0.6%. Các cổ phiếu này đang nằm trong danh mục đầu tư của Team NĐT CANSLIM cũng như watchlist. Cổ phiếu STB đang hình thành mẫu hình Độ Biến Động Thu Hẹp (-15%, -12% và -9%) với điểm pivot=27,400, thanh khoản thu hẹp trong quá trình hình thành nền giá.

Lợi nhuận ròng quý 1.2023 của STB tăng +50%yoy, đạt 1900 tỷ đồng. STB là cổ phiếu được kỳ vọng sẽ có tăng trưởng lợi nhuân mạnh trong năm 2023 khi sớm phải hoàn tất tái cơ cấu trái phiếu VAMC cũng như bán đấu giá cổ phiếu của ông Trầm Bê, để tiến hành chi trả cổ tức tiền mặt vào năm 2024. Theo thông tin ĐHCĐ 2023, ban lãnh đạo kỳ vọng quá trình tái cơ cấu sẽ hoàn tất trong năm 2023.

Sự tăng giá của VCB và BID đã đóng góp gần 5 điểm trong tổng số hơn 13 điểm tăng ngày hôm nay của chỉ số VN-Index. Chỉ số VN-Indexx tăng +1.26% và đóng cửa ở đỉnh cao nhất ngày. Dòng tiền lan tỏa ra nhiều nhóm cổ phiếu mang lại hiệu ứng một ngày bùng nổ theo đà (FTD) và giành lại MA50 ngày. Khối lượng phiên giao dịch ngày hôm nay cũng cao hơn so với phiên hôm trước.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Team NĐT CANSLIM, không cần phải sử dụng ngày FTD ở đây, vì vốn dĩ ngày FTD ngày 3.8.2023 vẫn còn hiệu lực. Hoặc chúng ta xem như đây là một FTD nối đà cũng được. Mặc dù điều này sẽ dẫn tới việc đếm số ngày phân phối. Nếu tiếp tục sử dụng ngày FTD cũ, Team NĐT CANSLIM nâng triển vọng thị trường lên Resume Uptrend và giữ nguyên 6 ngày phân phối. Trong khi đó, việc sử dụng ngày FTD mới có thể dẫn tới hành động xóa toàn bộ số ngày phân phối.

Team NĐT CANSLIM sử dụng nguyên tắc cẩn trọng và nâng triển vọng thị trường trở lại Resume Uptrend, đồng thời giữ nguyên 6 ngày phân phối.

Việc nâng triển vọng thị trường cho phép nhà đầu tư tăng tỷ trọng cổ phiếu từ 40% lên 60% và dần thực hiện các điểm các điểm mua breakout nền giá. Sự thực, thị trường đang ngày có nhiều cổ phiếu breakout nền giá trong thời gian gần đây, và một số điểm mua đã hoạt động. Ví dụ như; SKG breakout Chiếc Cốc vào ngày, 18/4/2023 BMP (breakout chiếc cốc vào ngày 20/4/2023); PSH (breakout chiếc cốc vào ngày 25/4/2023), DHG (breakout chiếc cốc vào ngày 24/4/2023) hay gần nhất là DTD breakout Chiếc Cốc vào ngày 28/4/2023.

Một vài cổ phiếu breakout nền giá trong ngành BĐS KCN hoặc bất động sản dân cư như LHG, NTL, KDH, NLG…vẫn đang giữ giá tốt sau điểm breakout.

Sự hoạt động của các điểm breakout là dấu hiệu tốt cho khả năng xu hướng tăng giá. Độ rộng thị trường trở nên tích cực khi phần trăm số lượng cổ phiếu vượt MA200 ngày đang ở mức cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Trong khi đó, hành động giá của Vn-Index cho thấy sự tích lũy khi nén lại bên trong mẫu hình tam giác đi kèm thanh khoản thâp.

Khối ngoại hôm nay bán ròng nhẹ -13 tỷ và đang giảm dần mức độ bán ròng trong vài ngày gần đây. CTCK HSC trích dẫn số liệu từ Bloomberg cho thấy, dòng vốn ETF trong tháng 4 bị rút ròng khoảng 26.81 triệu đôla (khoảng 630 tỷ đồng), trong đó rút ròng mạnh nhất là VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF).

Trong khi đó, Fubon giải ngân trong tháng 4 rất yếu, chỉ 3.65 triệu đôla, giảm mạnh so với tháng trước. Giá trị giao dịch mỗi ngày của Fubon là 0.5 triệu đôla/ngày, do đó ít có tác động đến chỉ số.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại diễn biến từ tháng 11/2022 đến nay, sự tăng trưởng của VN-Index phụ thuộc khá nhiều vào vốn ngoại. Những tháng có Fubon giải ngân mạnh, cũng là sóng tăng mạnh của VN-Index và ngược lại.

Do đó, khả năng tăng điểm trong tháng 5 sẽ còn tùy thuộc nhiều vào hành động của khối ngoại, trong đó có Fubon.

 DÒNG CHỨNG KHOÁN BÙNG NỔ- BVS breakout chiếc cốc tay cầm.

 Bước sang phiên chiều, các cổ phiếu chứng khoán vốn hóa lớn, “nặng mông” thời gian qua cũng có điểm bật tăng mạnh. SSI+3.5%, VCI +2.8% và VND +2.4%.

Các cổ phiếu chứng khoán vốn hóa vừa và nhỏ tăng mạnh hơn.  Cổ phiếu VIX +1.6% và nối tiếp đà tăng sau phiên breakout mẫu hình Chiếc Cốc Tay Cầm, vượt qua điểm pivot=7,800, vào ngày thứ sáu tuần trước. VIX đã giành lại MA200 ngày. Sóng họ cổ phiếu nhà anh Tuấn như VGC và GEX đang xuất hiện trong vài ngày gần đây. VIX nắm khá nhiều cổ phiếu GEX nên được kỳ vọng hưởng lợi nếu như GEX tăng giá.

Tâm điểm chú ý của dòng chứng khoán ngày hôm nay là BVS +9.69% (tím) với thanh khoản tăng đột biến. BVS breakout vượt qua điểm pivot=20,900 của mẫu hình Chiếc Cốc Tay Cầm. BVS có P/B bằng 0.62 lần và 70% tài sản tập trung vào hoạt động môi giới (cho vay margin). Lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 của BVS lãi 41 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 38 tỷ của quý 4/2022.

Rõ ràng, dòng tiền đang ưa thích kéo các cổ phiếu chứng khoán vốn hóa nhỏ, có P/B đang còn thấp.

Cổ phiếu VDS trong danh mục Team NĐT CANSLIM chỉ tăng nhẹ +2.45% và đang tiếp tục rời xa mẫu hình Chiếc Cốc sau khi breakout nền giá này.

SHS +5.88% là cổ phiếu tiếp theo đang chuẩn bị breakout vượt qua điểm pivot=11,000. Càng có nhiều cổ phiếu hướng tới breakout nền giá, là chỉ dấu cho thấy sóng ngành đang hoạt động. Cổ phiếu SHS được Team NĐT CANSLIM bình luận trong bản tin cuối tuần. SHS có P/B khoảng 0.9 lần và là một trong những công ty có kế hoạch lợi nhuận năm 2023 chuyển từ lỗ của năm ngoái sang lãi.

Các trader do đó, có thể lựa chọn đánh VDS, VIX, SHS tùy theo khẩu vị. Trong nhóm cổ phiếu chứng khoán lớn, đang tỏ ra nặng mông, thì VCI có thể là một lựa chọn vào lúc này. Các leader chạy sớm nhất như BSI +1.7% và FTS +1.6% đã chạy quá xa nên tiềm năng tăng giá bị hạn chế.

Xem thêm:

CÁC CỔ PHIẾU CÓ ĐIỂM MUA- PVP, PVD, PVS

Trả lời