Thị trường chứng khoán giữ mức cao nhất sau đợt tăng giá; Snowflake, Paccar có điểm breakout

Thị trường chứng khoán phiên thứ ba gần như khép lại ở mức đỉnh cao nhất trong phiên, Nasdaq Composite và S&P 500 chịu áp lực bán nhẹ khi cổ phiếu blue chip và small cap giảm giá. Snowflake (SNOW) và Paccar (PCAR) gia nhập hàng ngũ tăng giá mạnh, nhưng cổ phiếu của các nhà xây dựng sụt giảm đáng kể, kéo theo sự suy yếu rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng.

Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ quay đầu đi xuống sau khi vượt qua mức 2,000 điểm trong giây lát. Mở cửa tăng 0.9% nhưng đóng cửa giảm gần 0.4%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, từng quay đầu tại đường trung bình động MA 50 ngày vào thứ Sáu, tăng 4 điểm cơ bản lên 4.14% ngay sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa. Đường trung bình động MA 50 ngày của lợi suất, hiện ở mức khoảng 4.16%, vẫn là một mức cản đáng chú ý cần theo dõi.

Thị trường chứng khoán hôm nay

Sau khi vượt mốc 38,000 điểm vào thứ hai, Dow Jones Industrial Average đã giảm gần 0.3% do báo cáo thu nhập và triển vọng yếu kém của 3M (MMM) được bù đắp bởi kết quả mạnh mẽ của Verizon (VZ) và Procter & Gamble (PG).

• Verizon: Cổ phiếu Verizon vượt qua mức $40.37 và vẫn nằm trong vùng mua hợp lý 5% sau khi số lượng thuê bao di động vượt mong đợi. Ngoài sức mạnh tương đối được cải thiện, Verizon còn có mức cổ tức hàng năm hấp dẫn 6.3%.
• PG: Cổ phiếu PG cũng nằm trong vùng mua hợp lý dựa trên mức giá mua $153.63. Nó đang ở gần đỉnh của một Vùng Củng Cố (consolidation) kéo dài bắt đầu từ tháng 8.

S&P 500 ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp và tăng 0.3% lên mức đỉnh cao kỷ lục, bất chấp sự bán tháo rộng rãi trong nhóm nhà xây dựng. D.R. Horton (DHI) không đạt được kỳ vọng về thu nhập. Cổ phiếu này giảm 9% nhưng vẫn giữ trên đường MA 50 ngày.

Sự suy yếu của cổ phiếu DHI lan sang các nhà xây dựng khác trong S&P 500, bao gồm PulteGroup (PHM), NVR (NVR) và Lennar (LEN). Cả ba cổ phiếu này đều kết thúc phiên với mức giảm từ 5% đến 6,5%.

Một số thành phần khác của S&P trong lĩnh vực xây dựng cũng chịu áp lực giảm. Trong nhóm xây dựng nặng, Quanta Services (PWR) giảm xuống đường MA 200 ngày nhưng vẫn giữ trên đó, giảm gần 4%, trong khi Sterling Infrastructure (STRL) của cùng nhóm vượt qua đường MA 50 ngày với khối lượng lớn.

Danh sách Stock On The Move

Ngoài ra, Builders FirstSource (BLDR) giảm 6% nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ tại đường EMA 21 ngày.

Số cổ phiếu giảm trên NYSE nhỉnh hơn số cổ phiếu tăng.

Khối lượng giao dịch trên NYSE giảm nhẹ so với thứ hai sau phiên S&P 500 dính ngày phân phối chững lại (stalling day). Thoạt nhìn, 6 ngày phân phối cho chỉ số kể từ ngày 20 tháng 12 có vẻ khá nhiều. Nhưng chỉ có hai ngày trong số đó – giảm 1.5% vào ngày 20 tháng 12 và giảm 0.8% ngày 3 tháng 1 – thực sự có cảm giác như sự thoát hàng của tổ chức.

Nasdaq composite đã kéo dài chuỗi tăng lên bốn phiên, tăng 0.4% trong khối lượng thấp hơn. Độ rộng thị trường cũng hơi tiêu cực trên Nasdaq.

Sau khi tăng vọt vào thứ Hai, Snowflake đã tăng thêm 3% và vượt qua điểm mua $202.83. Nó vẫn nằm trong vùng mua hợp lý 5%.

Cũng trong nhóm phần mềm doanh nghiệp, Monday.com (MNDY) đã vượt qua điểm mua $199.68 vào thứ hai nhưng đóng cửa thấp hơn nhiều so với mức cao. Điều đáng khen ngợi của cổ phiếu này là nó đã tiếp tục vào thứ Ba và đóng cửa gần mức cao của phiên, tăng hơn 6%.

Nhà sản xuất xe tải Paccar (PCAR) đã tăng giá trong phiên thứ sáu liên tiếp và vượt qua mức $98.47 trong giao dịch mạnh. Nó vẫn nằm trong vùng mua, nhưng sau nhiều ngày tăng liên tiếp, PCAR có thể sẵn sàng để nghỉ ngơi.

Mặc dù các cổ phiếu dẫn đầu thị trường lớn đã bắt đầu breakout nền giá vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, nhưng những điểm breakout gần đây vẫn hoạt động ổn. Chỉ cần nhớ rằng nếu bạn đang theo dõi một cổ phiếu chuẩn bị breakout nền giá, hãy đảm bảo nó là một trong những cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm ngành của nó – không phải là cổ phiếu hạng hai hoặc hạng ba.

Trong nhiều trường hợp, mua một cổ phiếu dẫn đầu lớn trong đợt điều chỉnh tự nhiên vẫn hơn so với mua một cổ phiếu hạng hai đang cố gắng breakout nền giá.

Một vài cổ phiếu khác gần điểm mua trong MarketSmith Growth 250 đã vượt trội.

East West Bancorp (EWBC) tăng 1% và đang ở gần đỉnh của Nền Giá Phẳng với điểm mua $74.61.

Trong số các công ty du lịch trực tuyến, Expedia (EXPE) đang cho thấy hoạt động kỹ thuật tốt. Sau một đợt giảm giá khối lượng thấp, EXPE đang giữ vững vùng hỗ trợ tại đường MA 10 tuần và gần như bước vào tuần thứ năm của một nền giá mới