BLOG CỦA ELI
Từ số 0 đến 600 triệu đôla, quý ông hiền hòa Tom Basso trở thành phù thủy tài chính như thế nào?
Quý ông hiền hòa
Thành thật mà nói, Torn Basso không nằm trong danh sách những người mà Jack Schwager (sau đây xưng tôi) dự định phỏng vấn cho cuốn sách này. Mặc dù thành tích của ông ấy khá vững chắc, nhưng nó không hề nổi bật. Là một quản lý tài khoản chứng khoán, ông đạt lợi nhuận trung bình hàng năm là 16% kể từ năm 1980, cao hơn khoảng 5% so với mức sinh lợi của S&P 500. Điều này khá đáng nể, vì phần lớn các nhà quản lý đều thua kém mức sinh lợi của chỉ số chung, nhưng vẫn chưa đến mức huyền thoại. Là một quản lý quỹ giao dịch tương lai, Basso đạt lợi nhuận trung bình hàng năm là 20% kể từ năm 1987, với độ biến động không đáng kể. Ở đây, kết quả cũng tốt hơn đáng kể so với trung bình ngành, nhưng khó có thể coi là phi thường.
Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó quan trọng, Basso có lẽ là nhà giao dịch thành công nhất mà tôi từng phỏng vấn. Để diễn giải theo một quảng cáo gần đây, thành công được đánh vần như thế nào? Nếu câu trả lời của bạn là N-H-I-Ề-U T-I-Ề-N, thì Basso không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, nếu câu trả lời của bạn là D-Ư D-Ã T-I-Ề-N B-Ạ-C, C-U-Ộ-C S-Ố-N-G T-U-Y-Ệ-T V-Ờ-I, thì Basso gần như không có đối thủ.
Khi lần đầu tiên gặp Basso, tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của ông ấy trong giao dịch. Ông ấy đã học cách chấp nhận thua lỗ trong giao dịch không chỉ về mặt trí tuệ mà còn cả về mặt cảm xúc. Hơn nữa, cảm giác hân hoan về giao dịch (hoặc nói đúng hơn, về cuộc sống) của ông ấy luôn bộc lộ rõ ràng. Basso đã xoay sở để trở thành một nhà giao dịch sinh lợi trong khi dường như vẫn giữ được bình yên trong tâm hồn và trải nghiệm niềm vui lớn. Theo nghĩa này, tôi không thể nghĩ ra một hình mẫu tuyệt vời hơn cho một nhà giao dịch. Ngay sau vài phút gặp Basso, tôi đã nhận ra rằng ông ấy là người mà tôi muốn đưa vào cuốn sách này. Tôi cũng nhận ra rằng phương pháp chọn người phỏng vấn của tôi chỉ dựa trên những con số là một cách tiếp cận hơi thiển cận.
Basso bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một kỹ sư cho Công ty Monsanto. Ông nhận thấy công việc này không hấp thụ hết năng lượng của mình, và ông bắt đầu tò mò tìm hiểu sang lĩnh vực đầu tư. Chuyến phiêu lưu đầu tiên của ông vào thị trường tài chính là một tài khoản giao dịch hàng hóa (hợp đồng tương lai), hóa ra là một thảm họa ngay lập tức. Mặc dù phải mất nhiều năm trước khi Basso có thể giao dịch hợp đồng tương lai một cách sinh lợi, ông vẫn kiên trì cho đến khi cuối cùng thành công.
Năm 1980, ông bắt đầu quản lý tài khoản cổ phiếu, bắt nguồn từ việc tham gia vào một câu lạc bộ đầu tư. Năm 1984, ông mở rộng phạm vi quản lý của mình để bao gồm cả tài khoản giao dịch tương lai. Quy mô nhỏ của hầu hết các tài khoản giao dịch tương lai này (nhiều tài khoản chỉ có 25,000 đô la) dẫn đến độ biến động quá lớn. Basso nhận ra rằng để giảm mức độ biến động xuống mức hợp lý trong khi vẫn duy trì mức độ đa dạng đầy đủ, ông sẽ phải tăng mạnh mức tài khoản tối thiểu. Năm 1987, ông nâng mức tối thiểu lên 1 triệu đô la và trả lại tiền cho tất cả các khách hàng có tài khoản nhỏ hơn. Hiện nay, ông vẫn tiếp tục quản lý cả tài khoản cổ phiếu và tài khoản giao dịch tương lai.
Bài học từ phù thủy Tom Basso: Thái độ tinh thần đúng đắn quyết định thành công trong giao dịch
Nếu có một chủ đề lặp đi lặp lại trong tập này, giống như trong sách “Market Wizards (Phù Thủy Thị Trường Tài Chính)“, thì đó chính là tầm quan trọng của tâm lý đối với thành công trong giao dịch. Chắc chắn, ý tưởng này được lặp lại mạnh mẽ trong bài phỏng vấn Basso. Tuy nhiên, ở đây còn có một bài học quan trọng hơn: Để đạt được thành công trong cuộc sống, bạn phải có thái độ tinh thần đúng đắn, nếu không, thành công trong giao dịch sẽ chỉ là chiến thắng Pyrrhic (tức thắng mà mình cũng chết).
Nếu giao dịch (hoặc bất kỳ công việc hay nỗ lực nào khác) là nguồn gốc của lo lắng, sợ hãi, thất vọng, trầm cảm hoặc tức giận, thì có nghĩa là có gì đó sai trái – ngay cả khi bạn thành công theo nghĩa thông thường, và đặc biệt là nếu bạn không thành công. Bạn phải thích giao dịch, bởi vì nếu giao dịch là nguồn gốc của những cảm xúc tiêu cực, có lẽ bạn đã thua cuộc rồi, ngay cả khi bạn kiếm được tiền.
Basso không phải là nhà giao dịch thành công nhất mà tôi từng phỏng vấn về mặt thống kê, nhưng có lẽ ông ấy là một trong những người đầu tiên tôi sẽ chọn làm hình mẫu. Về cơ bản, việc áp dụng mô hình như vậy ngụ ý điều sau: Kết hợp sự nhiệt tình, năng lượng, tập trung, cống hiến và kỷ luật của bạn để trở thành nhà giao dịch giỏi nhất có thể, nhưng một khi đã làm được điều đó, không có nghĩa gì phải day dứt về những chi tiết nhỏ nhặt. Hãy duy trì cái nhìn xem xét những diễn biến thị trường đang diễn ra như bạn sẽ xem một bộ phim. Đừng lo lắng về những biến động thị trường bất lợi nếu bạn đã đúng hướng về lâu dài. Và nếu bạn vẫn chưa phát triển được một phương pháp hoàn toàn hợp lý, thì hãy học hỏi từ những thua lỗ của mình và xem chúng như học phí cho bài học giao dịch (luôn đảm bảo bạn không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn bạn có thể chịu được).
Lời khuyên của Basso về việc xem cuộc sống của bạn như một bộ phim có vẻ thụ động trên trang in, nhưng đó không phải là cảm giác mà bạn cảm nhận được ở cấp độ cá nhân. Basso đang gợi ý rằng bạn hãy tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống của mình với sự say mê và cường độ giống như bạn sẽ xem một bộ phim hấp dẫn, nhưng đồng thời, hãy duy trì cảm giác nhìn thấu đáo như thể bạn đang xem phim. Đừng quá coi trọng những vấn đề của bạn. Vũ trụ vẫn sẽ tồn tại ở đó vào ngày mai.
Phụ lục về cuộc đời và sự nghiệp
Từ khởi đầu khiêm tốn đến một nhà giao dịch tài ba, hành trình của Tom Basso là nguồn cảm hứng vô cùng lớn. Lớn lên trong một gia đình coi trọng giáo dục và lao động, cha của Tom đã truyền cho ông niềm yêu thích sâu sắc với toán học và thống kê. Từ nhỏ, Tom đã bị cuốn hút bởi sức mạnh của những con số trong việc giải quyết vấn đề và đưa ra dự đoán.
Mới 12 tuổi, Tom Basso đã làm việc bán báo và bắt đầu đầu tư số tiền kiếm được vào một quỹ tương hỗ – thật là một cậu bé trách nhiệm!
Niềm đam mê toán học của Tom phát triển mạnh mẽ trong những năm học trung học, nơi anh bắt đầu nhen nhóm mối quan tâm đến đầu tư. Giáo viên toán của Tom nhận ra tài năng của anh và thúc giục anh khám phá thế giới tài chính. Dưới sự hướng dẫn của người thầy này, Tom đã học về cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ đầu tư khác, tạo ra ngọn lửa trong anh để tận dụng khả năng toán học của mình để xây dựng sự giàu có.
Mong muốn mở rộng kiến thức, Tom Basso theo học Đại học Clarkson, chuyên ngành kỹ sư hóa học và kinh doanh. Tại đây, anh gặp Tiến sĩ Van K. Tharp, một giáo sư có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và sự nghiệp của anh. Tiến sĩ Tharp đã giới thiệu cho Tom thế giới giao dịch đầy thú vị và khái niệm quan trọng về quản lý rủi ro. Khám phá này đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của Tom, nhận ra rằng giao dịch không chỉ là kiếm tiền mà còn là quản lý rủi ro và bảo toàn vốn.
Sau khi tốt nghiệp, Basso theo đuổi sự nghiệp kỹ sư hóa học tại Công ty Monsanto. Ban đầu, giao dịch chỉ là một sở thích của Tom Basso!
Trong khi làm kỹ sư, anh ấy chỉ tham gia giao dịch bán thời gian, nhưng thành công nhanh chóng trên thị trường đã tiết lộ tài năng bẩm sinh của anh ấy. Cuối cùng, anh ấy đã thực hiện bước nhảy vọt táo bạo từ bỏ công việc kỹ sư hóa học để theo đuổi giấc mơ giao dịch toàn thời gian.
Năm 1980, Basso trở thành cố vấn đầu tư đăng ký để dạy các nhà giao dịch về thị trường chứng khoán và cách quản lý danh mục đầu tư của riêng họ. Sau đó, vào năm 1984, Tom Basso đã đưa niềm đam mê giao dịch của mình lên một tầm cao mới khi thành lập Trendstat Capital Management – bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp này cho phép anh tập trung vào việc phát triển các chiến lược giao dịch và quản lý tiền cho khách hàng. Trong những năm qua, Basso đã trau dồi kỹ năng và nổi tiếng với kỷ luật giao dịch vững chắc, giúp anh đạt được lợi nhuận ổn định cho mình và những người khác.
Câu chuyện thành công: Từ con số 0 đến 600 triệu đô
Trendstat Capital Management là gì? Đây là một công ty tư vấn chuyên về giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. Theo các cuộc phỏng vấn, Basso luôn coi Trendstat là một công ty xử lý dữ liệu hơn là một công ty giao dịch truyền thống.
Sự vươn lên ngoạn mục của Trendstat Capital Management không phải là thành công qua một đêm. Đó là kết quả của những năm tháng cống hiến không ngừng nghỉ, nỗ lực không mệt mỏi và niềm đam mê học hỏi bất tận của Basso. Công ty này độc đáo vì đã tự động hóa các chiến lược theo xu hướng dài hạn. Đỉnh cao, Trendstat Capital Management quản lý khối tài sản khổng lồ 600 triệu đô la, củng cố vị thế là một trong những công ty giao dịch thành công nhất thời đại. Sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể bắt nguồn từ lòng trung thành không lay của Basso với khách hàng và khát vọng tìm kiếm sự thành thạo trong giao dịch.
Bạn có sẵn sàng để khám phá trí tuệ giao dịch của một huyền thoại thực sự của thị trường và tìm hiểu cách ông ấy đã làm được điều đó? Hãy cùng đi sâu vào triết lý giao dịch mạnh mẽ của Tom Basso, yếu tố đã làm nên thành công vang dội của ông!
Triết lý Giao dịch Của Tom Basso: Cưỡi theo Sóng Xu Hướng Thị Trường (Ride the Waves of Market Trends)
Bắt kịp xu hướng thị trường là kim chỉ nam trong triết lý giao dịch của Tom Basso. Ông tin rằng thị trường vận động theo chu kỳ lên xuống, và bằng cách nhận biết và lướt sóng trên những xu hướng này, bạn có thể gia tăng đáng kể cơ hội thành công.
Đa dạng hóa linh hoạt: Basso nhấn mạnh vai trò quan trọng của phân bổ rủi ro trong giao dịch. Ông khéo léo phân tán các giao dịch của mình trên nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Cách tiếp cận thông minh này giúp ông tránh “đặt hết trứng vào một giỏ”, đảm bảo danh mục đầu tư ổn định.
Giao dịch có hệ thống cho kỷ luật thép: Phương pháp giao dịch của Basso mang tính hệ thống chặt chẽ khi phân tích thị trường, tuân theo một bộ quy tắc và hướng dẫn nghiêm ngặt cho từng giao dịch. Kỷ luật vững chắc này giúp ông tránh xa những quyết định bốc đồng do cảm xúc chi phối, vốn thường dẫn đến thảm họa cho nhà giao dịch.
Làm chủ quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là cốt lõi trong triết lý giao dịch của Basso. Ông sử dụng phân bổ vị thế theo độ biến động để quản lý rủi ro một cách chuyên nghiệp. Bằng cách điều chỉnh quy mô giao dịch dựa trên biến động thị trường, ông tránh được rủi ro không cần thiết, giữ cho danh mục đầu tư an toàn và ổn định.
Chinh phục tâm lý giao dịch: Tom Basso biết rằng suy nghĩ đúng đắn và kỷ luật thép là những yếu tố then chốt để đạt được lợi nhuận ổn định trong giao dịch. Ông liên tục đánh giá và điều chỉnh chiến lược giao dịch và đầu tư của mình để đón đầu xu hướng thị trường, đảm bảo thành công bền vững.
Thậm chí, Basso khuyên các nhà giao dịch nên xem giao dịch (và cuộc sống!) như một bộ phim, cho phép bạn tách biệt cảm xúc và thích nghi tốt hơn với những thay đổi bất ngờ.
Điều Đặc Biệt Của Tom Basso: Cuộc Sống Cân Bằng
Điều thực sự khiến Tom Basso trở nên khác biệt là khả năng duy trì một cuộc sống cân bằng. Là một người đọc say mê, sở thích của Tom trải dài từ tâm lý học đến lịch sử. Ông cũng thích tự làm rượu vang và tham gia các môn thể thao như golf, tennis và trượt tuyết.
Sự cân bằng này cho phép Tom giữ cho mình một đầu óc tỉnh táo và tập trung, chắc chắn góp phần vào thái độ tích cực và thành công của ông trong giao dịch. Thật ra, Basso khuyên các nhà giao dịch nên thiết kế phương pháp giao dịch phù hợp với lối sống của họ, thay vì để giao dịch chi phối cuộc sống. Bạn sẽ không bị gắn bó quá nhiều với thị trường nếu có một lối sống cân bằng với nhiều sở thích khác nhau.
Thành tựu của Tom Basso: Tỏa sáng trong Thế giới Giao dịch
Thành tích của Tom Basso không chỉ nổi bật mà còn được cả thế giới giao dịch công nhận. Tên tuổi ông xuất hiện trong cuốn sách “The New Market Wizards” của huyền thoại Jack Schwager, nơi những bí quyết và chiến lược của các bậc thầy giao dịch được hé lộ. Theo Schwager, không chỉ thành tích đáng nể của Basso mà cả sự nhiệt tình và tinh thần lạc quan của ông khi nói về giao dịch mới là điều khiến ông ấn tượng.
Chưa dừng lại ở đó, Basso còn được bầu vào hội đồng quản trị của Hiệp hội Tương Lai Quốc gia (NFA) danh tiếng – tổ chức tự quản lý quyền lực trong ngành công nghiệp phái sinh của Mỹ. Với vai trò này, Basso đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của giao dịch, xây dựng các quy tắc và quy định mới có tầm ảnh hưởng lớn.
Bản lĩnh giao dịch phi thường của Basso đã được Tạp chí Futures Magazine ghi nhận, vinh danh ông là một trong 100 nhà giao dịch hàng đầu của thế kỷ. Danh sách này quy tụ những tên tuổi huyền thoại như Paul Tudor Jones, George Soros và Richard Dennis. Việc góp mặt trong nhóm này là minh chứng cho tài năng giao dịch không thể chối cãi và tầm ảnh hưởng rộng lớn của Basso trong ngành.
Hành trình vinh quang của Basso chưa dừng lại ở đó. Ông còn được tôn vinh tại Đại sảnh Danh vọng Nhà giao dịch – một sự tưởng thưởng xứng đáng do Tạp chí Trader Monthly trao tặng. Đây là vinh dự dành cho những cá nhân xuất sắc nhất trong thế giới giao dịch. Việc Basso được ghi nhận là bằng chứng rõ ràng về thành công đáng chú ý và tầm ảnh hưởng lâu dài của ông đối với ngành.
Cống hiến và Di sản của Tom Basso
Trong nhiều năm qua, Tom Basso đã hào phóng chia sẻ kiến thức rộng lớn và kinh nghiệm dày dặn của mình với những nhà giao dịch đầy tham vọng. Ông được coi là “Bậc thầy thầm thì trong lĩnh vực giao dịch”.
Cống hiến đáng chú ý nhất của Basso là loạt sách mang tính hướng dẫn thiết thực cho các nhà giao dịch, bao gồm:
- “Panic-Proof Investing” truyền tải cách đầu tư vững vàng trước biến động thị trường.
- “Why and How Successful Traders Size Their Positions” giúp nhà giao dịch hiểu vai trò quan trọng của phân bổ vị thế.
- “The All-Weather Trader” lộ trình xây dựng chiến lược giao dịch linh hoạt thích nghi mọi điều kiện thị trường.
Bên cạnh các tác phẩm giá trị, Basso còn tích cực chia sẻ kiến thức thông qua:
- Podcast và phỏng vấn: Cuộc trò chuyện cởi mở với Jack Schwager, Basso nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi từ thua lỗ và đặt mục tiêu thực tế để nâng cao kỹ năng.
- Bài viết chuyên sâu: Các bài viết của Basso đề cập đến tâm lý giao dịch, tập trung vào quá trình giao dịch, không bị ám ảnh bởi kết quả.
- Mạng xã hội: Thông qua Twitter (@basso_tom) và trang web EnjoytheRide.World, Basso tiếp tục chia sẻ suy nghĩ, hiểu biết và lời khuyên với cộng đồng giao dịch.
Tom Basso, dù đã nghỉ hưu quản lý quỹ, vẫn tiếp tục giao dịch và tương tác với các nhà giao dịch khác, trả lời câu hỏi và đưa ra hướng dẫn về nhiều chủ đề. Ông trở thành nguồn cảm hứng và cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng giao dịch.
Để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tom Basso, bạn có thể tìm ông trên Twitter (@basso_tom) hoặc truy cập trang web của ông, EnjoytheRide.World.
Tom Basso: Dấu Ấn Khiêm Tốn và Trung Thực đối với Nhà Giao Dịch
Tom Basso đã truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến vô số nhà giao dịch với phong thái khiêm tốn, trung thực và hào phóng. Phương pháp giao dịch và cuộc sống của ông đã chạm đến trái tim nhiều người, mang lại cho ông biệt danh “Mr. Serenity” (Ông Hiền Hòa) và biến ông thành hình mẫu lý tưởng và người mentors cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.
Trên thực tế, một số nhà giao dịch nổi tiếng và thành công nhất đã công khai thừa nhận Tom Basso là một trong những ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của họ. Những cái tên tiêu biểu trong số đó bao gồm:
- Ed Seykota: Người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch hệ thống, Seykota đã ghi nhận Basso vì những hiểu biết và trí tuệ trong thế giới giao dịch.
- Van Tharp: Huấn luyện viên giao dịch và tác giả nổi tiếng, Tharp thường nhắc đến Tom Basso như một nguồn cảm hứng cho công việc của mình.
- Michael Covel: Tác giả của “Trend Following” và người dẫn chương trình podcast Trend Following, Covel đã phỏng vấn Basso nhiều lần và coi ông như một người thầy.
- Meb Faber: Nhà đầu tư định lượng và tác giả thành công, Faber đã khen ngợi cách tiếp cận giao dịch và cuộc sống của Basso trên podcast “The Meb Faber Show” của ông.
- Jerry Parker: Nhà giao dịch xu hướng và cựu sinh viên của Richard Dennis, Parker đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự khiêm tốn và hào phóng của Basso.
- Mark Minervini: Coi ông như là một thần tương.
Đây quả là một danh sách ấn tượng! Tom Basso xứng đáng được ghi nhận bởi tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông trong thế giới giao dịch.