Thị trường chứng khoán phục hồi sau phiên giảm do Fed gây ra; Báo cáo việc làm NFP

Thị trường chứng khoán vào thứ năm đã phục hồi sau phiên giảm do Fed gây ra vào thứ tư, khi Phố Wall chuẩn bị cho báo cáo việc làm quan trọng của tháng 1. Chỉ số tương lai S&P 500 và Nasdaq tăng sau những kết quả lợi nhuận mạnh mẽ từ Amazon.com (AMZN) và Meta Platforms (META).

Bộ Lao Động sẽ công bố báo cáo việc làm quan trọng của mình vào lúc 8:30 sáng ET thứ sáu. Nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tạo thêm 170,000 việc làm trong tháng 1 so với 216,000 trong tháng 12. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 3.8% so với mức 3.7% của tháng 12, theo ước tính của Econoday.

Báo cáo lợi nhuận

Cổ phiếu năng lượng mặt trời Nextracker (NXT) là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất  do tin tức lợi nhuận vào thứ năm, khi giá cổ phiếu tăng vọt gần 25%. Công ty đã báo cáo kết quả lợi nhuận quý vượt xa mong đợi và nâng cao hướng dẫn doanh thu và thu nhập trong quý tới.

Các công ty khác có biến động giá lớn do tin tức lợi nhuận vào thứ năm bao gồm Align Technology (ALGN) và Royal Caribbean (RCL). Cổ phiếu Align đã giảm mức tăng mạnh xuống chỉ còn 2.3%, trong khi cổ phiếu Royal Caribbean kết thúc phiên giao dịch đầy biến động với mức giảm 0.4%.

Cuối ngày thứ năm, cổ phiếu của Magnificent Seven là Amazon, Apple (AAPL) và Meta Platforms đã báo cáo lợi nhuận quý của họ. Cổ phiếu Amazon tăng gần 6% trong phiên giao dịch kéo dài (after hour) sau khi công ty vượt qua kỳ vọng. Cổ phiếu Apple giảm hơn 2%. Và cổ phiếu Meta tăng hơn 14% trong phiên giao dịch buổi tối. Công ty tuyên bố bắt đầu trả cổ tức hàng quý.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ

• Các chỉ số chính đều tăng điểm:
  • Dow Jones Industrial Average: +1% lên mức cao kỷ lục mới.
  • S&P 500: +1.3%.
  • Nasdaq Composite: +1.3%.
  • Russell 2000: +1.4%.
• Khối lượng giao dịch giảm: so với phiên giao dịch trước đó trên cả Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

Tin tức đáng chú ý:

• Merck (MRK): tăng 4.6%, vượt qua điểm mua 119.65 đô la.
• Honeywell (HON): giảm 2.5% sau khi báo cáo thu nhập. Giá cổ phiếu trong phiên đã giảm xuống dưới đường trung bình động MA 50 ngày nhưng đóng cửa cao hơn.
• Ngân hàng khu vực: tiếp tục chịu áp lực, với SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) giảm 3.1%, thêm vào mức giảm 5.85% của phiên trước. New York Community Bancorp (NYCB) giảm mạnh sau khi báo lỗ bất ngờ và cắt giảm cổ tức để chuẩn bị cho các yêu cầu vốn nghiêm ngặt hơn.
• Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu: cũng tăng, với Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tăng 2.4%. Trong danh sách IBD 50, Super Micro Computer (SMCI) đạt đỉnh kỷ lục mới, tăng hơn 10%. Cổ phiếu này đã tăng hơn 50% kể từ khi bùng nổ vào ngày 19 tháng 1.

Nhà giao dịch nên làm gì?

Nhật Báo IBD duy trì mức độ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60% – 80%. Triển vọng chung vẫn là “xu hướng tăng được xác nhận”.

Chỉ số vẫn cao hơn rất nhiều so với đường trung bình di động MA 50 ngày, đây sẽ là vùng hỗ trợ hợp lý nếu thị trường giảm sâu hơn. Trong khi đó, S&P 500 tiếp tục có số ngày phân phối cao, với con số 7.

Tuy nhiên, không có gì ngăn cản các nhà đầu tư tìm kiếm các điểm mua breakout mới hoặc phục hồi mạnh mẽ từ các mức hỗ trợ quan trọng.

Một nguồn tài nguyên tuyệt vời để tìm các đột phá hàng ngày là danh sách “Breakout Today” của IBD MarketSmith. Nó hiển thị 250 cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu của MarketSmith vượt qua điểm mua. Trong danh sách của thứ Năm, có 5 điểm mua breakout, bao gồm Ferrari (RACE) và Trex (TREX).

Danh sách “Gần điểm mua pivot (Near Pivot)” của MarketSmith cho thấy một số cổ phiếu đang tiến gần đến điểm mua trong nền giá. Ví dụ, Lennar (LEN) đang ở trong vùng mua hợp lý 5% từ điểm mua 156.01 của Nền Giá Phẳng.

Các Đầu Cổ Phiếu Dẫn Dắt (Leader) Thị Trường: Chipotle, Expedia, Ferrari, Trex

Trong khi đó, các cổ phiếu dẫn đầu thị trường như Chipotle Mexican Grill (CMG), Expedia (EXPE), Ferrari và cổ phiếu mới IBD Leaderboard – Trex đang nằm trong hoặc gần vùng mua.

Chipotle: Cổ phiếu này của IBD SwingTrader đã nằm trong vùng mua sau khi vượt qua điểm mua của nền giá phẳng $2,348.42 trong tuần này. Vùng mua hợp lý 5% lên đến $2,465.84.

Expedia: Cổ phiếu này đang tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình di động MA 50 ngày. Theo IBD MarketSmith, cổ phiếu đang hình thành Nền Giá Phẳng với điểm mua $155.84.

Ferrari: Cổ phiếu Ferrari đã tăng vọt lên mức đỉnh cao nhất mọi thời đại vào thứ năm, vượt qua điểm mua $372.42 của Nền Giá Phẳng sau khi vượt qua dự báo lợi nhuân quý 4. Trong khi đó, theo nhiều báo cáo, nhà vô địch Giải vô địch đua xe Công thức 1 thế giới 7 lần Lewis Hamilton sẽ chuyển từ Mercedes sang Ferrari.

Trex: Cổ phiếu này đang bùng nổ và nằm trong vùng mua sau khi vượt qua điểm mua của nền giá phẳng là $84.68 sau đợt tăng 6.5% vào thứ Năm. Khối lượng giao dịch tăng hơn gấp đôi, một dấu hiệu tích cực cho sự bùng nổ.