Chứng Mỹ giảm mạnh cuối phiên do lo ngại Fed ít cắt giảm lãi suất. Nhật Báo IBD hạ triển vọng xuống đèn vàng

Thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm mạnh vào thứ năm, phá thủng một mức hỗ trợ quan trọng là đường EMA 21 ngày. Sự chú ý của Phố Wall sẽ chuyển sang báo cáo việc làm tháng 3 (NFP).

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán đã đánh mất mức tăng vững chắc trong phiên chiều. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0.8% trước khi kết thúc phiên với mức giảm 1.4%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite, lần lượt tăng 0.9% và 1.2% trong phiên giao dịch giữa ngày, nhưng đã kết thúc phiên với mức giảm 1.2% và 1.4%. Theo Dow Jones Market Data, đây là lần đảo chiều tồi tệ nhất đối với cả hai chỉ số kể từ ngày 27 tháng 7. Chỉ số Russell 2000 của các công ty nhỏ cũng giảm 1.1% trong phiên giảm giá.

Không có lý do cụ thể nào cho sự đảo chiều bất ngờ này. Nhưng những bình luận từ hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang chắc chắn không giúp ích gì.

Bình luận từ hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể đã ảnh hưởng đến thị trường. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari cho biết ông dự đoán sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay, nhưng cũng không loại trừ khả năng không có lần giảm nào. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin lại cho rằng Fed nên thận trọng trong việc giảm lãi suất do lạm phát vẫn đang dai dẳng.

Khối lượng giao dịch trên cả sàn Nasdaq và New York Stock Exchange đều tăng so với phiên thứ tư. Tuy nhiên, điều này kết hợp với diễn biến giá tiêu cực được coi là các “ngày phân phối” cho cả hai chỉ số. Nasdaq vẫn đang ghi nhận 8 ngày bán ròng của các tổ chức, còn S&P 500 là 7 ngày.

American Express (AXP) và Salesforce (CRM) thuộc Dow Jones là những mã giảm mạnh nhất, lần lượt giảm 3.1% và 3.5%. Cổ phiếu American Express vẫn đang được giao dịch trên đường MA 50 ngày, trong khi Salesforce đã thủng mức này trong phiên thứ Năm.

Trong nhóm “Magnificent Seven” (7 cổ phiếu công nghệ hàng đầu), Tesla (TSLA) là mã tăng mạnh nhất với 1.6%. Ngược lại, Nvidia (NVDA) giảm 3.4%, xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 3. Các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu cũng giảm, với quỹ ETF Innovator IBD 50 (FFTY) giảm 1.8%. Trong nhóm IBD 50, DraftKings (DKNG) tăng 1.4%, gần chạm lại điểm mua 45.62 sau khi giảm giá vào tuần trước.

Nên làm điều gì với thị trường chứng khoán hôm nay

Phiên giao dịch ngày thứ năm cho thấy những diễn biến tiêu cực đối với thị trường chứng khoán Mỹ.

• Chỉ số chính xuyên thủng hỗ trợ: Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đã giảm xuống dưới đường trung bình di động EMA 1 ngày – một mức hỗ trợ ngắn hạn từng đóng vai trò là điểm sàn cho cả hai chỉ số nhiều lần trong năm nay. Chỉ số Dow Jones cũng mất đi hỗ trợ tại đường EMA 21 ngày và đóng cửa dưới đường trung bình di động MA 50 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 2 tháng 11.
• IBD khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu: Với những tín hiệu tiêu cực gia tăng, IBD đã hạ bậc triển vọng thị trường xuống “xu hướng tăng trưởng có thể bị thay đổi” và giảm mức độ nắm giữ được khuyến nghị xuống 40% – 60%.
• Chiến lược giảm thiểu rủi ro: Để giảm thiểu rủi ro trong danh mục đầu tư, bạn nên bán các cổ phiếu thua lỗ và chốt lời một phần đối với các cổ phiếu đang có lãi. Quan trọng là tuân theo các quy tắc bán, bao gồm bán bất kỳ cổ phiếu nào giảm 7% hoặc hơn so với giá mua của bạn.
• Kiên nhẫn là yếu tố then chốt: Trong chương trình IBD Live Show hôm thứ Năm, nhóm IBD đã thảo luận về việc diễn biến đi ngang của thị trường tạo ra một môi trường đầy thách thức. Thị trường đi ngang có thể thu hút nhà đầu tư tham gia và sau đó khiến họ thua lỗ, vì vậy kiên nhẫn là yếu tố then chốt ở đây. Tuy nhiên, giai đoạn nghỉ ngơi này có thể mang tính xây dựng, và nếu nó tiếp tục, nhà đầu tư có thể thấy nhiều mô hình cơ bản hình thành hơn, dẫn đến các cơ hội mới.
• Cổ phiếu tiềm năng: Trong danh sách “Breaking Out Today” của IBD MarketSurge vào thứ Năm, cổ phiếu HubSpot (HUBS) đã vượt qua điểm mua 660, nhưng sau đó đóng cửa thấp hơn mức này.
• Theo dõi các mã tiềm năng: Hãy theo dõi các mô hình cơ bản đang hình thành với danh sách “Near Pivot” của MarketSurge. Hiện tại, danh sách này chỉ hiển thị một số ít cổ phiếu. Ví dụ, ServiceNow (NOW) đang gặp phải lực cản mạnh tại đường 50 ngày. Cổ phiếu này đang xây dựng một mô hình cơ bản phẳng với mức giá vào lệnh là 815.32.
• Báo cáo việc làm sẽ được công bố: Sự kiện quan trọng tiếp theo đối với thị trường chứng khoán là báo cáo việc làm tháng 3 của Bộ Lao động, dự kiến được công bố vào sáng thứ Sáu trước giờ thị trường mở cửa. Phố Wall Street dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm 200,000 việc làm trong tháng 3, giảm so với mức 275,000 việc làm mới của tháng 2. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ steady ở mức 3.9%.

Cổ phiếu dẫn đầu và Magnificent Seven

Magnificent Seven, nhóm bảy cổ phiếu công nghệ hàng đầu, có một số diễn biến đáng chú ý trong tuần này:

• Alphabet (GOOGL) và Meta Platforms (META): Cả hai cổ phiếu này đều cố gắng vượt qua các điểm mua mới nhưng không thành công. Alphabet giảm 2.8% vào thứ Năm sau khi vượt qua điểm mua 153.78. Cổ phiếu Meta chạm đỉnh ngắn hạn tại 515.05 nhưng sau đó đóng cửa dưới mức giá mua.
• Dell Technologies (DELL): Cổ phiếu này cũng chạm đến điểm mua 131.06 nhưng sau đó giảm 1.1% và kết thúc phiên giao dịch thấp hơn mức này.
• Uber Technologies (UBER): Uber đang hình thành một mô hình nền giá phẳng, tạo ra cơ hội mua với mức giá 82.14. Thêm vào đó, nếu giá cổ phiếu bật lên mạnh mẽ từ đường MA 50 ngày, đây cũng có thể là tín hiệu mua cho Uber.