Diễn biến thị trường chứng khoán hôm nay

Cổ phiếu giảm trên Nasdaq đã nhỉnh hơn so với số cổ phiếu tăng một tỷ lệ nhỏ. Trên NYSE, số cổ phiếu tăng cũng nhỉnh hơn số cổ phiếu giảm một chút

Những ngày phân phối hầu như không tồn tại trong đợt tăng giá của thị trường chứng khoán, tạo ra một luồng gió thuận lợi cho thị trường chứng khoán. Và các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu tiếp tục hoạt động tốt.

Một số cổ phiếu phần mềm bảo mật đã tăng cao với khối lượng lớn.

Cổ phiếu Leaderboard Zscaler (ZS) đã đảo chiều cao hơn để đạt được mức tăng 1% sau khi giảm gần 5% khi mở cửa. Cuối thứ Hai, công ty đã báo cáo lợi nhuận mạnh và đưa ra hướng dẫn lợi nhuận tích cực. Nhưng các nhà đầu tư đã hoảng sợ sớm sau khi Zscaler để hướng dẫn doanh số của mình không thay đổi ở mức 2.54 tỷ USD. Công ty cũng cho biết họ có kế hoạch tăng cường bán hàng và tiếp thị, điều này có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận.

Cổ phiếu ngang hàng Palo Alto Networks (PANW) đã tăng giá lần thứ sáu trong bảy phiên sau đợt bán tháo cổ phiếu gần đây. PANW đóng cửa gần đầu vùng mua hợp lý từ điểm mua 265.90, nhưng nó đã có vẻ mở rộng với cổ phiếu tăng gần 15% trong bảy phiên qua.

Palo Alto Networks và CrowdStrike (CRWD) vượt trội trong Nasdaq 100, cùng với Datadog (DDOG), một cổ phiếu Leaderboard khác. DDOG có thể thử thêm một tay cầm vào mô hình hiện tại của mình khi cổ phiếu tiến gần mức cao nhất trong tháng 7 là 118. Hãy để ý đợt điều chỉnh với khối lượng thấp.

Dữ liệu kinh tế

Dữ liệu kinh tế dự kiến vào thứ tư bao gồm ước tính thứ hai cho GDP quý 3, dự kiến ​​sẽ không thay đổi so với lần đầu tiên là 4.9%.

Báo cáo lớn sẽ đến vào thứ năm. Đó là lúc phát hành báo cáo Thu nhập và Chi tiêu Cá nhân cho tháng 10 được lên kế hoạch. Bên trong dữ liệu, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (Core PCE) dự kiến ​​sẽ giảm từ 3.7% xuống 3.5%. Core PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng nó cao hơn mức chuẩn của Fed là 2%.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán ngày càng tự tin rằng công việc của Fed đã hoàn thành. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang giao dịch quanh mức 4,.33% ngay sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa, giảm 6 điểm cơ sở. Xu hướng tăng của thị trường chứng khoán vẫn mạnh mẽ với lợi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực. Nhưng sự gia tăng đột ngột của lợi suất hoặc sự mạnh mẽ trở lại của đồng đô la có thể gây ra một số trở ngại cho cổ phiếu.

Nhưng thật khó để thấy kịch bản này diễn ra, ít nhất là trong ngắn hạn, vì thị trường chứng khoán đang cân nhắc khả năng kinh tế suy thoái mạnh hơn dự kiến vào năm tới. Fed cũng biết rằng đây là một khả năng, vì vậy họ không vội tăng lãi suất tại thời điểm này.

Hiện tại, công cụ CME FedWatch cho rằng việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra sớm nhất là vào cuộc họp Fed tháng 3.

Đồng đô la yếu đã thúc đẩy một đợt tăng giá khác cho cổ phiếu vàng. Barrick Gold (GOLD) đã đưa ra tín hiệu mua bằng cách vượt qua đường MA 200 ngày và mức cao nhất ngày 20 tháng 10 là 17.14. Trong khi đó, công ty khai thác vàng Nam Phi Gold Fields (GFI) cũng tăng vọt qua mức vào 14.52.

Cổ phiếu theo dõi

Thách thức đối với các nhà đầu tư tăng trưởng hiện nay là tìm kiếm cổ phiếu không bị mở rộng sau khi có những đợt tăng giá lớn. Trong khi một số cổ phiếu như Cloudflare (NET), Wix.com (WIX)và CME Group (CME) đang xây dựng nền giá, câu hỏi đặt ra là, liệu những cổ phiếu này có tiềm năng trở thành những cổ phiếu dẫn đầu thị trường chứng khoán thực sự hay không? Hãy nhớ rằng những cổ phiếu hoạt động mạnh nhất bắt đầu di chuyển vào đầu tháng 11 sau ngày FTD (bùng nổ theo đà) cho Nasdaq composite và S&P 500.

Một cổ phiếu đang xây dựng nền giá đáng xem là  cuộc IPO gần đây của Arm Holdings (ARM). Đây là cấu trúc giai đoạn đầu cổ điển sau khi nhà thiết kế chip niêm yết cổ phiếu ra công chúng vào tháng 9 với giá 51 đô la mỗi cổ phiếu.

Năm 2020, Nvidia đã đề nghị mua Arm từ Softbank với giá 40 tỷ USD, nhưng nhà sản xuất chip đã từ bỏ thỏa thuận vào năm ngoái do sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.

Công ty du lịch trực tuyến Booking Holdings (BKNG) cũng đang có vị thế tốt khi bổ sung một tay cầm vào Vùng Củng Cố kéo dài bốn tháng của mình.