Thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng sau dữ liệu CPI, nhưng hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu đều tăng trưởng tốt

(Theo Investors.com- 05:25 chiều ET 13/02/2024)

Người bán đã tham gia vào thị trường chứng khoán hôm thứ ba, nhưng một số cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu đã đi ngược xu hướng và đóng cửa ở mức cao hơn, trong khi những cổ phiếu khác đã giảm bớt khoản lỗ đầu phiên.

Tâm lý vốn đã tiêu cực do đợt bán tháo từ thông tin lợi nhuân rước giờ mở cửa của Arista, Networks ( ANET ), Shopify ( SHOP ) và Datadog ( DDOG ). Nhưng lực bán trên thị trường chứng khoán ngày càng gia tăng sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 cho thấy giá cả tăng 3.1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với mức dự báo đồng thuận chung là  3%. CPI lõi tăng 3.9%, cũng cao hơn kỳ vọng tăng 3.7%.

Arista giảm giá nhưng đóng cửa ở mức đáy thấp nhất ngày và gần EMA 21 ngày. Datadog không ổn định, nhưng công ty phần mềm này đã đóng cửa ở mức thấp nhất ngày và giữ mức hỗ trợ ở đường MA 50 ngày. Tuy nhiên, Shopify đã vi phạm đường MA 50 ngày.

Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 2.2% trong ngày và nhanh chóng thu hẹp mức lỗ xuống còn 1.1% trong khi vẫn giữ mức hỗ trợ ở đường trung bình động MA 10 ngày. Việc bán tháo tăng tốc sau đó, nhưng người mua đã tham gia trong nửa giờ giao dịch cuối cùng và khiến Nasdaq hơi rời khỏi mức đáy thấp nhất ngày, với mức giảm 1.8%.

S&P 500 giảm 1.4% và đóng cửa ngay dưới đường MA 10 ngày. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giữ mức hỗ trợ ở đường EMA 21 ngày, nhưng chỉ số blue-chip vẫn giảm gần 1.4% – là ngày tồi tệ nhất trong gần 11 tháng.

Sau đợt bán tháo hôm thứ ba, tỷ trọng cổ phiếu được khuyến nghị của IBD đã giảm xuống 60% -80%. Đó là tín hiệu để các nhà đầu tư tăng trưởng bắt đầu cắt giảm vị thế ở một số cổ phiếu tăng giá lớn hoặc chốt lợi nhuận hoàn toàn ở một số cổ phiếu tăng giá yếu hơn. Danh mục đầu tư theo Leader Board đã giảm tỷ trọng đầu tư 83.5% trước khi mở cửa xuống còn 74%-75% vào thời điểm đóng cửa.

Sau ba ngày tăng mạnh, chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã giảm 4% và đóng cửa cách đường 50 ngày chưa đến 1 điểm.

Ngày phân phối cho Nasdaq, S&P 500

Khối lượng giao dịch tăng trên Nasdaq và NYSE, khiến cả hai chỉ số đều có một ngày phân phối . Phiên chững lại (stalling day) ngày 24 tháng 1 đối với S&P 500 đã được thêm trở lại sau khi tạm thời bị loại bỏ vào ngày 5 tháng 2, khi S&P 500 đánh dấu một ngày phân phối nhẹ.

Bất chấp sự thua lỗ nặng nề của nhiều cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường chứng khoán hôm thứ ba, các tín hiệu bán rất ít và xa vời. Cổ phiếu của Arista Networks và Leaderboard ServiceNow ( NOW ) đã giảm mạnh xuống dưới đường EMA 21 ngày vào đầu phiên. Nhưng cả hai cổ phiếu đều giảm mức lỗ và đóng cửa ở nửa trên của phạm vi trong ngày. Nvidia ( NVDA ) giảm nhẹ nhưng đóng cửa gần mức cao.

Chỉ số IBD 50 giảm 2.1% vào thứ ba, ngày tồi tệ nhất từ ​​đầu năm đến nay.

Tiền chảy ra khỏi trái phiếu, nâng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cao hơn 15 điểm cơ bản lên 4.32%. Điều đó đã tạo ra điểm breakout của quỹ ETF ProShares UltraShort 20+ Year Treasure ( TBT ), tăng 3.4%.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai của quỹ Fed đã cảm thấy thoải mái hơn với việc Cục Dự Trữ Liên Bang (FED) thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên tại cuộc họp tháng 5. Nhưng dữ liệu CPI mới nhất đã làm giảm đi những cơ hội đó. Các nhà giao dịch hiện cho rằng có 34% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 1/4 điểm tại cuộc họp tháng 5. Mức xác suất này đã giảm từ 55% khoảng một tuần trước. Lãi suất quỹ Fed hiện tại ở mức 5.25% đến 5.5%.

Cổ phiếu ngành xây nhà ở bị bán mạnh

Lãi suất tăng không tốt cho người xây nhà. Nhóm này sụt giảm khoảng 4% sau khi tăng 2.5% lên mức cao kỷ lục hôm thứ hai. Một số công ty xây dựng nhà đã đưa ra tín hiệu mua vào thứ Hai, bao gồm Lennar ( LEN ), Toll Brothers ( TOL ), KB Home ( KBH ) và Green Brick Partners ( GbpsK ). Nhưng cả 4 cổ phiếu đều đóng cửa với mức giảm từ 3.7% đến 5.1%.

O’Reilly Automotive ( ORLY ) nằm trong nhóm nhỏ cổ phiếu tăng điểm trên Nasdaq 100. Nhà cung cấp phụ tùng ô tô này vẫn đang giữ vùng mua hợp lý 5% từ điểm mua $1,005.96. O’Reilly là một trong bốn cổ phiếu nằm trong Danh sách theo dõi IBD Long-term Leader

Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu đang nằm trong vùng mua, mặc dù các giao dịch mua mới hiện rủi ro hơn ngay cả khi các chỉ số chứng khoán chính vẫn đang trong xu hướng tăng được xác nhận. Sau mức tăng mạnh của thị trường chứng khoán kể từ đầu tháng 11, có một số lượng lớn cổ phiếu mở rộng ngoài kia.